该剧以我八路军晋察冀根据地和延安工农学校为背景，讲述了冯天昊、萧桐、张振西等八路军干部战士，面对顽固不化、气焰嚣张的日本战俘，坚定地执行我军优待俘虏的政策，了解对象，尊重对象，用自己的心去温暖战俘，唤起他们的人性的曲折故事。剧中，我们的战士曾抉择生死，曾灵肉相搏，曾爱恨交织，在正义与邪恶的较量中，在心灵与心灵的撞击中，体现出中华民族不可欺凌的尊严与豪气，显示出毛泽东统一战线思想的深刻和伟大。

太平洋战争关键时期，东江纵队某支队长蔡广德等人配合港九大队涉险成功营救美国飞行员，成就一段中美友谊佳话。为配合盟军的作战计划，东纵司令派蔡广德率领分队挺进香港，破坏日军军事要塞。不料，蔡广德的队伍刚到香港就中了日军埋伏。为掩护队伍转移，蔡广德和国军代表岳小白主动被俘。后在监狱志士的帮助下，蔡广德和岳小白逃出战俘营，并率领众人通过秘密通道前往日军要塞，中华儿女抱着必死的决心和必胜的信念与日军展开最后决战。

二战时期，美国的援华物资经过滇缅公路到达昆明以后必须要经“二十四道拐”的滇黔线才能送到前线和当时中国的“陪都”重庆。二十四道拐成了中缅印战区交通大动脉，承担着国际援华物资的运输任务。中共贵州工委书记带领贵州工委来到了晴隆县，按照中共中央的“世界反法西斯统一战线”的指示精神，在晴隆展开了宣传抗日，并积极护桥保路，为保护国际运输大

1938年某个深夜，省委书记魏拯民向大家宣布刚发生的重大事变：组织部长温逸杰（田小洁饰）抢走记有全南满地下党情况的绝密档案后叛逃。省委决定立刻派出省委委员黄秋英同志（王雅捷饰），组成四人特别行动小组，抢在温逸杰投降日本人之前截杀他，夺回绝密档案。此行动代号“夜鹰行动”。行动小组的一名成员徐文筱先前到达铁岭，不慎落入日本特务组织特高课设下的圈套。狡猾而凶残的日本特高课田中知泰中佐得知党内温逸杰事变及省委已实施“夜鹰行动”，立誓要抢先围捕“夜鹰”，拿到绝密档案。日本人一个接一个的阴谋拉开帷幕，黄秋英与钱广来（侯勇饰）等临危不惧，与日本人斗智斗勇，成功阻止了温逸杰的投降。最终，绝密档案被夺回，数以千计地下党员的性命得以保存。

1934年的哈尔滨正处在日寇与伪满的阴暗统治下，垂垂夜幕，阴霾天空…… 敌伪力图巩固统治，一方面着手安定地方建设，一方面疯狂抓捕、屠杀共产党人及抗日力量，敌我双方进入斗智、斗勇的生生死死的绞杀、较量之中。随着关东军将军玉旨雄一带着汉学家玉旨一郎的到来，敌我双方在文化战线上、在工商界、在城市建设、在工厂、学校等地，开展了安抚与奋争、屠杀与反抗、阴谋与智慧、爱情与背叛的一次次较量，风生云起，波诡浪谲，生命与意志、亲情与良知，都在经受着熬煎、考验。 共产党员王一民文武双全，是北大的毕业生，是一中教员，他刺杀特务头子中村次郎；带领共产党人，帮助作家塞上萧大力展开进步话剧《夜茫茫》的演出；他在索菲亚广场上掩护游行示威的同志撤退，营救共产党人李汉超和他的妻儿；在日寇一步步紧逼、陷害卢家，逼死卢家公子戏疯子卢守全，秘密逮捕卢家独生女儿医生卢秋影，逼迫卢老爷子卢运启做商会会长，没收卢家所属产业北方剧院，查封北方日报社，并进一步威逼卢老爷子的北方加工厂为其采购、加工、供应军粮，使其成为军需工厂，变为向华北军事扩张的军需供应线时，王一民率卢家人奋起抗争，直至最后卢老爷子亲手点燃加工厂，将加工厂、粮仓炸毁，与赶来的日寇小原特务长同归于尽。王一民率卢秋影及家人、剧团演员和进步作家、画家等人奔赴汤北抗日根据地。 玉旨一郎是汉学家、教育学家，父子传承受中国文化濡染的良好品质，使得玉旨一郎产生了一个美好的爱情及将自己一身汉学教育的本事奉献给中国的事业雄心，但玉旨一郎美好的爱情渴望和让一中成为平静校园，培养学生成才的目标，在战争的残酷压榨下，一步步毁灭。玉旨一郎深爱卢秋影，战争使得爱情变得越来越渺茫，爱得越深沉，割舍时就越痛苦。当玉旨雄一把这份情感当成战争的工具和利用卢家的借口时，对卢家威逼利诱，更使得玉旨一郎深陷痛苦之中。玉旨一郎渴望在中国做到三件事：一是为中国培养人才，一旦战争结束，这些人才就会为中国出力，这是他对中国人民友好的一大愿望；二是希望能结交像王一民这样正直、善良的中国人做朋友；三是要完成他的爱情目标，与卢秋影成婚。战争粉碎了他的梦想，玉旨雄一把这爱情当成他的战争工具，就更加速了玉旨一郎的毁灭。玉旨一郎在与王一民一步步建立起来的朋友关系中，终因他只是一个日本人，无法站在中国人反侵略、反压迫的立场上，双方也无法成为肝胆相照的朋友。玉旨一郎终于同本庄见秀结婚，深爱着卢秋影，婚后的玉旨一郎愈加痛苦。当玉旨雄一斥责他向王一民提供了围剿汤北游击队的消息而使龟田大佐所率部队被汤北游击队全歼时，给他一身军装，要他奔赴前线，参加战争时，玉旨一郎只好选择自尽，用生命的弃绝表示对战争的厌恶。 卢秋影从日本学医归来，在一次次的生存困境中、一次次的敌我较量中，不自觉地一步步陷入险境、困境。她爱玉旨一郎，又深知这份爱根本就没有结果，无论对玉旨一郎的拒绝，还是在家