- 蒋介石四一二政变清党行动中,赵惊蛰的父母被害、妹妹失踪,仇人是他最爱的女生欧阳小满的父亲欧阳尊。惊蛰忍辱负重,死里逃生后成为青峰岭的土匪老大。惊蛰将土匪改造成一支半正规军,与仇敌欧阳尊率领的十八团对抗。抗战爆发,日军入侵青峰岭,十八团因为情报泄露惨败,而惊蛰被诬成汉奸。我党地下组织接触惊蛰,说服他团结抗日。惊蛰将计就计潜入日军情报系统,找出了令十八团惨败的日军情报特务“蜻蜓”,但“蜻蜓”却是他亲妹妹赵小雪。在亲情与民族大义的抉择中,惊蛰毅然做出决定,设计令“蜻蜓”上钩,将假情报泄露给日军。最后,日军因为假情报做出了错误的战略布局,被十一军和十八团联手重创,撤出青峰岭。惊蛰最后与敌同归于尽,死后被追认为中共党员、抗日烈士。
- 王长林所在的侦察大队和萨文泊带领的国民党起义海军被整编在一起,成立了红鲨突击队,主要任务是配合解放军主力部队夺取华南沿海诸岛屿。战斗中,他们伪装成国民党海军,巧妙集结船只,有力支援了广东战役。并先后在金灶岛上攻占了敌用机场;在南澳岛上破坏了敌人的作战探照灯;在东古岛战斗至弹尽粮绝;在螺丝岛将一艘巨轮沉没堵塞航道,阻止了敌人舰队出港;在石坎镇与海盗斗智斗勇,与特务上演锄奸大戏;在星洲岛谍战潜伏,策反军事专家;在木鱼岛从敌人的火烧攻势下拯救了大批渔民;在海南岛遭遇了大雾、风浪以及敌人的围追堵截,成功完成为琼崖纵队护送电台的任务;在最后的万山群岛战役中,为夺取敌占油库,武工队虽付出了惨重代价,但最终取得了胜利。