故事发生在八十年代末一个偏远贫穷的小山村里，活泼善良的女娃小花，在爹娘和奶奶的呵护下，过着虽不富裕但却快乐的生活。小花娘就快生了，她爹为了多挣些钱去了黑煤窑打工。一个大雨滂沱的日子，小花爹被埋在了坍塌的煤窑里，小花娘也因为急火攻心加上淋了雨引起大出血失去了生命……

抗战爆发前夕，云南某地山寨内乱频发。尚武倔强的山寨猎户江小刀，因反对心仪的江美兰与仇家土司少爷萧以恒成亲，大闹婚礼现场，引发械斗，致使萧以恒父亲被逐出山寨，险些丧命。江小刀走投无路加入滇军队伍，意外成为国军第六十军团长萧以恒的部下，与萧以恒针锋相对，江美兰进退维谷。抗战爆发，江小刀战斗在最惨烈的地方，二人的仇怨也随着战火的洗礼逐渐冲淡。杀父之仇的惊人谜底让二人成为血脉相连的兄弟。两人的爱情也在血雨腥风中饱受历练。抗战胜利，国民党党中央阴谋霸占军功，滇军六十军愤然起义，江小刀加入共产党，帮助萧以恒摆脱困境，一起走上了新生的光明大道。

一群手无寸铁的被俘红军官兵和壮丁被一支声称要出关抗日的川北地方军阀部队荷枪实弹地押往潼关，于是，从“出关”启程那天开始，红军敌工科长刘一手与国军团长丁成义就展开了斗智斗勇的生死较量。脱逃、暗杀、卧底、钳制；提防、争斗、锄奸、融合，这段漫长历程对双方来说，都是危机四伏和异常艰险的。红军官兵恪守信仰，以精神和智慧突围，与敌智斗，攻破敌心，最终靠精神和意志战胜、影响和改变了押解自己的敌人，与之携手，摒弃前嫌，共赴国难，出关抗日。

讲述了“七七事变”前后，在以年画和风筝闻名于世的山东潍坊，民间艺人杨德龙(张桐饰)等人为保护国之瑰宝血战日寇的悲壮往事。

江上儿时经历大难，与唯一的亲人姐姐失散后被酒吧老板辛子收留。由于姐姐是调酒师，所以江上非常有调酒天赋，但唯独无法调出姐姐最喜欢的“玉玲珑”酒。江上一边做调酒师一边探寻姐姐的下落，终于在一次酒吧行业调酒师的“切磋”中见到了姐姐，姐弟二人相认并联手赢得了比赛，保住了辛子的酒吧。