特工“J”（文章 饰）在执行一次A级任务时头部中枪，导致颅内下丘脑受损。养伤期间，J渐渐变成了一个三百斤的大胖子，并患有严重的嗜睡症，但J依然认为自己是一个王牌特工。终于，J再次接到任务，只身前往日本取回机密文件。文件得手后，J却擅自拆开文件决定替组织继续完成隐藏其中的任务，不料却晕倒在居酒屋。医院醒来的J结识了保安郝英俊（包贝尔 饰），郝英俊为了证明自己不是个一事无成的废物毅然决然地加入任务中。这对临时拍档在执行任务的过程中，经历一次又一次令人啼笑皆非、险象环生的危机......

故事最早始于住在风和海的半神毛伊（道恩·强森 Dwayne Johnson 配音），他偷走了女神的特菲堤之心，导致岩浆魔鬼厄卡陷入疯狂的状态，南太平洋各小岛也面临着毁灭的威胁。一千多年后，某座小岛上的酋长女儿莫阿娜（奥丽依·卡拉瓦霍 Auli'i Cravalho 配音）在父母的呵护下渐渐长大，童年时她曾偶然捡到特菲堤之心，亦曾受到大海的召唤，然而父亲却严厉禁止莫阿娜出海，即使小岛正遭受着死亡的威胁。从奶奶那里，莫阿娜知晓了他们这一族人的历史，于是为了拯救小岛，她依然出海去寻找被困在某地的毛伊，好让他归还特菲堤之心。历经千辛万苦，莫阿娜终于见到了这个传说中的高傲自大的半神。而毛伊则担心特菲堤之心带来霉运拒绝前往。 只不过在命运的指引下，毛伊还是随着莫阿娜踏上未知的征途……

位于北海道的空知地区，广袤无垠的田野之上，阿青（大泉洋 饰）和小绿（染谷将太 饰）两兄弟相依为命。曾经在东京追逐过音乐家梦想的阿青，从五年前开始在父亲留下的天地中培育着拥有“黑色钻石”之称的黑皮诺葡萄。他苦苦追寻着具备好味道的葡萄酒，无奈始终无法把握那梦幻般的味道。某天，一辆露营车突然闯了进来，车主是率性美丽的女子惠里香（安藤裕子 饰）。她自顾自在田地边扎营，任凭阿青如何驱赶也绝不肯离开。阿青找来当警察的朝日叔叔（田口智朗 饰），谁曾想后者愉快地加入了惠里香的美食宴会。随着时光的流逝，两兄弟似乎慢慢接收了这位不速之客。阿青请她品尝还未成功的葡萄酒，惠里香则幽幽讲述着名字的由来。惠里香给这片田野注入更多的阳光，也逐渐照亮阿青的心……

1911年10月10日，武昌起义掀开了中国历史新的篇章。在此之后，孙中山（马少骅 饰）回国，就任中华民国临时大总统，次年建立中华民国临时政府。然而封建王朝的没落，共和的表象下中华民族的磨难仍在继续。袁世凯（周润发 饰）篡得大总统之位，更与日本秘密签订二十一条，意在复辟帝制。在举国上下的声讨中，复辟闹剧黯然落幕，军阀混战又带来新的战火与伤痛。 国难当头，爱国志士与热血青年无不痛彻心扉，义愤填膺。有的人一心效法西方先进的理念与制度，有的人尊古复礼、修缮己身。陈独秀（冯远征 饰）、李大钊（张嘉译 饰）、毛泽东（刘烨 饰）等则在十月革命的胜利中看到中华民族新的希望。这部影片讲述的，正是中国共产党诞生前夜的故事……

故事发生在战乱时的宁城，日本人横行驻扎，老百姓水生火热。热血青年和隐藏身份的共产党员们寻找潜伏在敌军中的高官“白狼”，揪出内鬼共同制敌的故事。