- 滇军第九旅旅长范天喜骁勇善战,行事荒诞不经。蒋介石的中央军剿共,急需滇军支持,范天喜借故以荒唐行为对抗上级剿共的命令,他的行为导致中央军失利,中央军将罪责推至滇军头上,并索要范天喜的项上人头。滇军总司令龙云不愿滇军成为蒋介石剿共的工具,决定牺牲范天喜给蒋介石赔罪。而蒋介石方面的徐远东等人也仍然坚信范天喜就是共党奸细,他们设下重重陷阱,让范天喜屡次落入险境。敌手处处下杀招,一时间范天喜危机四伏。范天喜与敌人斗智斗勇,并出滇抗战八年,几番身陷险境,却仍以报效国家民族为己任,几次瓦解了敌人阴谋。1949年,范天喜与卢汉联手抓住大批国民党高官,宣布云南起义,在解放军的帮助下,最终消灭了国军主力,云南解放,滇军迎来了新生。
- 1944年我运河支队得到情报,日军在莲花镇洞山煤矿开辟了一个新矿区,种种迹象表明,他们正在酝酿一个巨大的阴谋。鲁南军区运河支队派罗启明冒充德国矿业专家沈绍元,前往莲花镇调查真相。罗启明与洞山煤矿负责人之女周雅青、矿警队长关天雄渊源颇深,如何才能够瞒天过海、完成任务,这个问题时刻考验着他。罗启明在调查中与矿区医生安藤美惠发生了感情,但新矿区的负责人、美惠之父安藤正吉却成为罗启明最大的对手。随着新矿区的秘密慢慢被揭露,周雅青和关天雄误入歧途,反而是安藤美惠站在了罗启明一边。经历了一系列血雨腥风的洗礼,周雅青和关天雄幡然醒悟,与日本人同归于尽。运河支队发动了矿工起义,罗启明炸毁新矿区,消灭了安藤正吉;美惠查明了自己的身世,与罗启明一起走上革命的道路。