- 威廉•华莱士童年时，其父、苏格兰民族英雄马索•华莱士在与英军的斗争中牺牲，他开始接受父亲好友的指导，学习苏格兰文化和武术。青年华莱士（梅尔•吉布森）学成回到故乡，向美丽的少女梅伦求婚，不想梅伦被英军抢去且遭杀害。在广大村民“英雄之后”的呼声中，华莱士率众揭竿起义，并与苏格兰贵族罗伯结成联盟，但不久他发现，苏格兰贵族考虑的只是自身的利益。 英王为缓和局势，派伊莎贝拉（苏菲•玛索）前去和华莱士谈判，由于英王只想收买华莱士，根本不顾苏格兰人民的自由和平等，谈判失败，但这一切并不为伊莎贝拉所知。伊莎贝拉归国后发现事情真相，且知晓英王正策划阴招，忙送信给华莱士，而两人的爱情，也在战争与阴谋中悄然滋生。
- 为了创造一个属于自己的新的世界，邪恶的冰雪女王想要用寒冷的暴风雪冷冻人类的心灵，并消灭所有的艺术家和他们的子女，因为艺术作品可以温暖人间打破冰雪女王的魔法。渐渐的，世界上的魔法师们联合起来，反抗冰雪女王，但是冰雪女王太强大了，她消灭了几乎所有的魔法师，当她杀死最后一对魔法师——维嘉德夫妇的时候，他们在死前拼命保护了自己的孩子，姐姐格尔达（刘纯燕 配音）和弟弟凯（霍尊 配音），但是姐弟俩在暴风雪中失散了。 13年后，冰雪女王发现流着魔法师血液的格尔达和凯还在人间，担心会威胁到自己，于是派出魔兽奥姆（金炜 配音）寻找他们；奥姆找到了男孩凯,把他抓回了宫殿。为了救回凯, 格尔达历尽艰险，并在路上得到了很多人的帮助。最终，她感动了奥姆，打败冰雪女王，救回了凯, 并把温暖带回了人世间。 影片根据安徒生童话《冰雪女王》改编。
