明天启七年，北镇抚司锦衣卫沈炼（张震 饰）在一次扫除乱党任务中，为救画师北斋（杨幂 饰），将同僚凌云铠（武强 饰）灭口。此后一方面要摆脱来自陆文昭（张译 饰）、裴纶（雷佳音 饰）的质疑与调查，一方面又在神秘女子的要挟下放火烧了锦衣卫经历司。裹挟在乱世，沈炼与北斋情陷其中，却越陷越深。而在这一切的背后，巨大阴谋正暗中布局。众生如蝼蚁囿于修罗场，逆鳞之战，一触即发……

广东佛山人叶问（梁朝伟 饰），年少时家境优渥，师从咏春拳第三代传人陈华顺学习拳法，师傅“一条腰带一口气”的告诫，支持他走过兵荒马乱、朝代更迭的混乱年代。妻子张永成（宋慧乔 饰）泼辣干练，二人夫唱妇随，琴瑟合璧。 1936年，佛山武术界乱云激荡。八卦拳宗师宫羽田（王庆祥 饰）年事已高，承诺隐退。其所担任的中华武士会会长职位，自然引起武林高手的关注与觊觎。包括宫羽田的独生女宫二（章子怡 饰）在内，白猿马三（张晋 饰）、关东之鬼丁连山（赵本山 饰）、咏春叶问等高手无不将目光聚焦在正气凛然的宫羽田身上。拳有南北，国有南北乎？最有德行之人才堪会长重任，然这浮世虚名却引得无数迷乱之人狂醉奔忙，浪掷残生。生逢乱世，儿女情长埋藏心底，被冷若寒冰的车轮碾作碎泥……

故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露（萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰）所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。 就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特（埃迪·雷德梅恩 Eddie Redmayne 饰）抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜（凯瑟琳·沃特森 Katherine Waterston 饰）的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布（丹·福格勒 Dan Fogler 饰）误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔法动物，为此，纽特、蒂娜、雅各布和蒂娜的妹妹奎妮（艾莉森·苏朵儿 Alison Sudol 饰）不得不踏上了寻找魔法动物的旅途。

年近40岁的铁路女扳道工刘小站本来有一个美满家庭，丈夫成功，儿子优秀，公婆对她疼爱有加。但是，幸福生活随着丈夫事业发展而破碎，在刘小站的丈夫冯国强买了别墅有了“小三儿”后，刘小站失去婚姻和儿子监护权。 源于前夫婚礼上的一场闹剧，爱算计的小心眼单身出租车司机周勇阴差阳错闯入了她的生活。贫嘴的周勇无意中给她带来了很多麻烦，两人甚至变成冤家，只要见面，必定会打破刘小站本已平静的生活。 然而，爱管闲事帮倒忙的周勇用善良感动了刘小站，让这个失去住房，失去工作，失去家庭的下岗女工重新找到了生活的方向，两人也渐渐产生了感情。 但故事并不是一帆风顺，准备结为夫妻的二人遭到了早年寡居的周母强烈阻挠，周勇古灵精怪的女儿也与刘小站对着干，让他们俩左右为难。在不断的争吵、和见招拆招对战中，刘小站用自己的坚韧换来了婆婆与继女的肯定和信任。 抛弃发妻的刘小站前夫冯国强并没有一直获得老天眷顾，他也遭受了被爱人抛弃的命运。年轻貌美的妻子与公司手下有染，并合伙将他整垮。纠纷当中，冯国强不幸受伤残废，公司垮台，妻离子散。 刘小站毅然将无依无靠、半身不遂的冯国强接回家中照料，帮他康复。这样的举动却引发了婆婆的强烈不满，更有街坊领居对这个“一女侍二夫”的怪异家庭议论纷纷。然而，识大体的周勇决定站在妻子身边，一边巧妙的化解着街坊的闲言碎语，一边为搞好老婆老妈关系而绞尽脑汁，一边还帮老婆照顾她的前夫冯国强。最后，刘小站用自己的实际行动，和善良的心，感动了身边的每一个人，她也收获了自己幸福的家庭。

距上一次的冒险已经过去11个年头，转眼间安迪（约翰·莫里斯 John Morris 配音）变成了17岁的阳光男孩。这年夏天，安迪即将开始大学生活，他必须将自己的房间收拾整齐留给妹妹。此前，伍迪（汤姆·汉克斯 Tom Hanks 配音）与巴斯光年（蒂姆·艾伦 Tim Allen 配音）等玩具一直期待安迪再和他们玩耍，但是随着岁月的流逝，他们被冷落在箱子里很久了。安迪十分珍惜这些童年的玩伴，于是准备将他们收在阁楼。谁曾想，妈妈却把玩具们当作废物扔到街道上。玩具们误解了安迪，于是愤然出走，宁可被捐赠到阳光之家幼儿园。 伍迪尽力劝解大家，却收效甚微，只得独自黯然离开。巴斯光年他们原本以为将重新回到往昔的快乐时光，不料却陷入一场阴谋之中……