- 男主角藤原拓海是一个刚考上驾照的18岁高中生,平日的他在加油站打工,对于汽车一点概念也无,因此常被身边爱车族的友人取笑。但是私底下,拓海打从13岁时起,就被父亲藤原文太要求帮忙每天凌晨时开着车到山顶上的温泉饭店送豆腐,因此拥有非常丰富的驾驶经验。身为昔日山路赛车手的文太, 刻意利用送豆腐作为理由训练儿子成为一名赛车手,他在车上的置杯架中放了一杯清水,要求拓海在不让杯中清水溢出的前提下,安然将车开上山,借此训练出拓海对于汽车重心转移与运动特性的绝佳敏锐触感。在一次阴错阳差下,拓海的高超驾驶技巧终于被周围的人们发现,从此以后他开始遇到许多外地来的车手挑战并且一一克服,并且与当初的对手高桥凉介和高桥启介组成一支县外远征车队,名为Project D,一同征战关东境内群马县以外各地山路。
- 在一座美丽的小镇上,生活着名叫巴布的建筑工程师,他热情正直,善良可亲,其出色的建筑本领更是为镇上的人们所称道。巴布和温蒂共同经营者建筑王国,他们有很多得力的助手:红色推土机马克、黄色推土/挖土机耍酷、吊车小芙、压路机罗利、搅拌机狄丝,这些小伙伴在巴布的带领下共同建设着这座美好的城市,并且在这一过程中,也发生着各种各样有趣的事情。他们的口号是:“我们行不行?(Can We Fix It?)”“我们一定行!(Yes, We Can!)