影片设定在一个由精灵、巨魔和灵魂等组成的郊外幻想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负鼠。影片提供了一个前提，即魔法是真实的，但它早已被现代技术所遗忘和取代。一对十几岁的兄弟，在他们尚不更事时父亲便已离世，他们决定进入这个幻想世界，与父亲共度最后一个神奇的日子。霍兰德配音弟弟伊安、帕拉特配音聒噪的哥哥、德瑞弗斯配音兄弟二人的母亲、斯宾瑟则会利用其声线的优势。

1893年，因母亲去世，加布里埃尔•香奈儿的葡萄酒商父亲将她与妹妹安托妮特抛给了奥巴兹孤儿院。成年后的香奈儿（奥黛丽•塔图 Audrey Tautou 饰）与安托妮特（玛丽•吉莲 Marie Gillain 饰）一边以缝纫为生，一边在酒吧唱歌赚钱。香奈儿因一曲《小狗可可》结识了法国百万富翁艾亭奈•巴桑（贝诺特•波维德 Benoît Poelvoorde 饰），并成为了他众多情妇中的一员。在巴桑的城堡，香奈儿开始制作女帽，并与演员艾米丽安（艾曼纽•德芙 Emmanuelle Devos）成为朋友。香奈儿对取悦巴桑的生活日益不满，同时发现爱上了巴桑的好友，英国工业家阿瑟•伯邑•卡伯（亚历桑德罗•尼沃拉 Alessandro Nivola 饰）。有了伯邑的支持，香奈儿是否便能开始她一直想要的个人事业呢？ 本片被提名2009年欧洲电影奖观众奖。

Henry（科林•汉克斯 饰）有个不修边幅的胖母亲（梅格•瑞恩 饰），他成为联邦调查特工再次回到家中，他被母亲的改变下了一大跳。母亲变得窈窕而富有魅力，性格也变得开朗乐观，就连名字都改成了Mathy。 Henry带回的未婚妻Emily（塞尔玛•布莱尔 饰）与Mathy相处甚欢，只是Henry对于母亲的改变无所适从。正当Henry努力适应母亲的改变时，一名潇洒的男人Tommy（安东尼奥•班德拉斯 饰）走进了母亲的生活，他们发展迅速。Henry竟发现这名Tommy跟一个艺术品偷窃团伙有关，Henry面对母亲与事业的发展，再次陷入两难，最后他还是同意上司在自家安装偷听器。 他们一路调查Tommy，更把真相告诉了Mathy。Tommy与同党想尽办法偷取了雕像，Tommy却被同党抛弃了。他马上想到了危险的Mathy，他只好向Henry说出自己的真实身份，一起合力营救Mathy……

男子三项竞技是蒙古人自古传承的那达慕。全县最有名的驯马手包勒德欲在全县那达慕上让自己的快马参赛，求丹毕让其三个儿子中的大儿子道尔吉当骑手。但是，二儿子边巴争着要当骑手参赛。

赫萝西亚（切洛•桑托斯-孔奇奥 Charo Santos-Concio 饰）本是一名与世无争的老师，却因为平白无故遭到诬陷而被关进了监狱，面临着三十年的监狱生活。在这漫长的三十年即将接近尾声之时，赫萝西亚的冤屈被平凡，她被无罪释放了。原来，赫萝西亚在监狱里最好的朋友皮特罗（Shamaine Centenera 饰）承认当初正是自己诬陷了赫萝西亚。就这样，赫萝西亚重新回到了阔别已久的社会中。三十年的时间实在是太长了，这期间，许多事情都发生了翻天覆地的变化。赫萝西亚的丈夫已经去世，儿子莫名失踪，女儿背井离乡。赫萝西亚开始调查这场阴谋背后的真相，发现这一切和自己的前男友（Michael De Mesa 饰）有着千丝万缕的关联。