1936年3月的上海，国民党军特种营营长汤敬武在日租界处决了作恶的日本浪人日军士兵，其正义之举遭到严厉处置。他率部杀出重围，以第一次“破腹”行动绝处逢生。日军多次收买无果决定将其剿灭。汤团突破重围投奔新四军，第二次“破腹”成功。中共苏中军区司令员束宇交给汤团一项“假投敌”的特殊任务，以粉碎日军大扫荡阴谋，于是，汤团踏上了第三次“破腹”的征途。汤团几乎以假乱真的“投敌”诚意终于得日军高层的认可，一千人马名正言顺地插到了敌人的心脏里。潜伏87天后，汤团终于打响了第三次“破腹”行动的战斗。战斗胜利了，遗撼的是汤敬武还没来得及填好中共党员登记表，就因负重伤不治而永远地闭上了双眼。

三十年代末四十年代初，日军侵占上海。技艺高超的理发师陆平生，为救他人而杀死了一名日本军官，只好逃难到江南古镇。 宋丰年的女儿宋嘉仪和陆平生一见钟情。在那个战火纷飞的年代，两人纯洁的爱情在战争的阴影下，却开放出了最为灿烂的情浓与爱意。然而宋丰年为了女儿日后能有所依靠，将宋嘉仪嫁给了国民党军官叶江天，做了他的姨太太。无情的时世和难以抗拒的命运，生生将二人分开……

铁桥三武馆开业当天，鬼车前来捣乱，并抓走徒弟加以迫害，铁桥三自己也差点丢了性命，在邓姗姗的帮助下，逐渐恢复，并联合徐大人设计将鬼车和洋人的阴谋破获。

广州知府查出九王爷欲谋反遭到杀手追杀带着爱女逃到黄澄可之处，黄澄可送二人出城之际，杀手杀死知府和黄澄可师傅，黄澄可带着知府之女逃离，黄澄可为替被九王爷杀死的人报仇，秘密查出九王爷谋反的证据，并将他歼灭……

转眼童父童母去世已经十二年了，童家的故事还在继续。母亲的忌日，大姐童建菊通知全家人去墓园悼念，因为全家人已经有好几年没有凑在一起了，她想以此来维系兄妹之间的感情。那一天，只有从舰队退役的大哥建国来了，其他人都借故未到。站在父母墓前，建菊泪流满面，她向父母承诺，明年一定把全家人都带来。建菊的儿子童沙波是一名IT工程师，孝顺的沙波提出婚后跟母亲住一起，遭到未婚妻和未来岳母的强烈反对。婚事告吹。心碎的沙波爱上婚礼化妆师谭文静，她与建菊一样也是一位单身母亲。建菊检查出身患乳腺癌晚期，她决定瞒住亲人不准备治疗。即将离开人世的大姐奔走于兄弟姐妹之间，化解他们之间的种种矛盾。建菊去世那天，全家人聚齐了。沙波按母亲的遗愿将骨灰海葬，童家所有人参加了仪式。