本片通过一个即将覆灭的旧时代，在迎接即将到来的黎明前夕，人性被时代磨灭，性格被时代扭曲。面对贪欲和权钱的诱惑，每个人都拼命夺取，即使正直的探员，在当时的年代，也不得不委屈求全，陷身其中。彼此的争斗，势必一损俱损。但正是封建家族的争斗，才结束了一个腐朽黑暗的时代，饱经摧残，受苦受难的人们才迎来黎明前的曙光。本片通过一个探长，无意卷入一个没落家族的血杀案。家族之间为争夺财产，尔虞我诈，巧算心机，不惜阴谋杀人，最后一损俱损。被卷入凶杀案中的探长张正，在无奈和觉醒后，打破封建牢笼，与旧时代抗争，最后终于伸张正义，带领苦难的人们奔向解放区，奔向革命到到来。

午夜的办公室内，公司白领夏紫琳和同事发现一女人躺在地上，同事上前查看，女人扑了上去。夏紫琳逃出求救，却被保安认定为精神病。随即被心理医生沈漫妮带到郊外疗养院治疗，碰见了另外两对也前来治疗的病人，问题父女王达成和王安安，自闭症男孩阿哲和父亲岩思康。在疗养院内发生了一系列诡异事件，同事前来索命夏紫琳，阿哲通灵和猫妖对话，王达成被猫妖缠身。种种疑神疑鬼的事件困扰着每一个人，最终沈漫妮和她的追求者秦昊飞一一用科学方法解开了谜团。

美术学院才女周十一美中不足患有皮肤病，父亲在外躲债，没人陪伴下变得孤僻冷傲，唯一感情寄托在男友身上，偏偏花心男友暗恋自己闺蜜江小曼，同时劈腿学姐，在学姐对自己羞辱下造成心理伤害，她梦幻一个恶灵帮自己报复男友与学姐，并施计换了闺蜜的脸，借着闺蜜的脸成功报复了男友，也削弱了学姐的霸道，就在自己痛快时发现闺蜜活在皮肤病的煎熬中，每当想起闺蜜对自己的好，怨气慢慢削弱，她极力从梦幻中醒来，通过梦幻中的感受，带着内疚劝说父亲还钱给江家，自己也领悟了友情更加珍贵。

个性冷漠孤僻的美女晶晶突患罕见的扩张性心肌病变，需要换心来续命，经过一番波折后，成功完成换心手术，手术后,晶晶身体状况和生活习惯开始发生很大变化，喜好和性格也完全改变，像是变了一个人似的，正常的生活完全被打乱。

本片讲述了工薪族周晓风搭上一辆魔幻的巴士，从而回到过去完成自己的情感救赎的故事。通过女主角所经历的一场奇遇而看到深陷不同情感的都市众生相，而每个人的行为都在影响在其他人的命运。