在未来世界里，生命大量灭绝，粮食极度匮乏。致力于利用高科技研究物种的罗福斯生命集团身陷遗传混乱危机，始终无法创造出完美的种子，人类生存受到威胁。

偏僻幽静的房子里，电影导演架起摄影机采访中年女子，希望汲取剧本灵感，因为她曾参与1976年惨遭泰国政府血腥镇压的学生运动。电影一开始看似平常，影像来回于现在与过去。然而单纯叙事逐渐碎裂，一朵发光的蓝色蘑菇，一个不断换工作的女孩，一个男演员，一个女演员，虚实界线模糊难分，电影之中还有电影……

十岁的劳拉决定把自己变成男孩,成为一个假小子.

冬天，警察局里，警察正在审问十四岁的玛拉。被捕时，他开着一辆偷来的奥迪跑到离家很远的地方。他和性格古怪的希都斯出发去寒冷的南方平原探险，但他讲述起来轻描淡写，又绝口不提任何细节，让人觉得疑点重重。随着情节的展开，发生或消失的每一件事都衍生出各种各样的可能性。影片也是关于在冬日里依旧顽强地嗡嗡叫的小苍蝇，讲述了男孩子们之间的友谊纽带以及无法克制的冒险欲望——即便根本不知道会经历什么，人们依旧会上路。

格尔是一位德高望重、有着多年教学经验的老教授，他不仅对当今时事和政治充满关切，对世风日下的社会充满忧虑，而且还积极地活跃在社会活动的前线，通过社会和政治活动维护自己的主张。他不甘于像身边其他衣食无忧的老年人一样居于一隅安享晚年，在骨子里，他还像18岁青年那样抱有改造社会的意愿，并且利用自己所在的位置努力地为之付出实践。格尔自豪地称自己是切·格瓦拉的最后拥护者之一，不仅对他的革命理念抱有矢志不渝的信念，并且一直对1967年发生在玻利维亚，切·格瓦拉最后的斗争，以及之后那段不幸的历史事件记忆犹新。他一直如此告诉周围所有人，并且竭力地想要证实，自己曾经也是那段风云故事当中的一部分。但是事实的真相似乎并不是这样。