在一座拥有巴洛克式建筑风格的城市里，戏剧演出正在进行，男人x与女人a相遇。男人告诉女人：一年前他们曾在这里相见，她曾许诺一年后在此重逢，并将与他一起出走。a起初不信，但是男人不停出现在她面前，并且不断描述他们曾经在一起的种种细节。于是，a开始怀疑自己的记忆了，她开始相信，或许真的在去年发生过……

冬天，警察局里，警察正在审问十四岁的玛拉。被捕时，他开着一辆偷来的奥迪跑到离家很远的地方。他和性格古怪的希都斯出发去寒冷的南方平原探险，但他讲述起来轻描淡写，又绝口不提任何细节，让人觉得疑点重重。随着情节的展开，发生或消失的每一件事都衍生出各种各样的可能性。影片也是关于在冬日里依旧顽强地嗡嗡叫的小苍蝇，讲述了男孩子们之间的友谊纽带以及无法克制的冒险欲望——即便根本不知道会经历什么，人们依旧会上路。

导演亲自扮演的于洛先生这次继续充当一个与周边环境不相容的角色，他是小镇上经营工厂的阿贝夫妇儿子的舅舅，行事古怪，经常踩着自行车带着小侄子到处游玩，但阿贝夫妇却如同没有灵魂的躯壳，住在机械化的千篇一律的宿舍，生活单调呆板，还要给于洛找份像样的工作，结果当然是噩梦一场。

来到巴黎办事的于勒先生（雅克·塔蒂 饰）初入巴黎就被超级现代化的世界博览会大楼所震惊。于勒先生很快就迷失在这座叹为观止的高科技大楼中，精妙绝伦的最新先进设备、流光溢彩的博览会景观以及来自世界各地的游客和顾客，都让于勒先生大开眼界。当于勒先生终于想起要去找办事的人时，天已渐黑。谈完公事，于勒先生来到了刚刚装修好的夜总会。午夜魅影，恍如白昼，里面的男男女女兴致正高。自然，于勒先生也加入了他们的狂欢队伍。于勒先生更一时兴起，把刚刚装修好的屋顶装饰弄了下来，屋内一片狼藉。怎知客人们非但没有觉得扫兴，反而玩得更加疯狂。旦夕之间已是清晨，狂欢一夜后的巴黎别有一番韵味。

讲述成功商人乔斯兰（弗朗克·迪博斯克 饰），单身多金喜欢约会年轻漂亮的女人。一次偶然的邂逅，他假装自己患有残疾，去约会漂亮的女邻居，却阴差阳错与她坐在轮椅上的姐姐弗洛伦丝（亚历山德拉·拉米）渐生情愫……