贵族塞利斯特因为和皇后的女仆发生关系而被罢免，不甘心的他把自己的仆人包装后假冒为贵族混入宫廷取得了国王的信任。男仆喜欢皇后却苦于没有机会，一心想得了王位的塞利斯特开始了自己周密的计划，不料阴差阳错，一出喜剧即将上演。

　　海军陆战队员Woodrow没参加过甚么行动，因为花粉症而退役，为了此事，他耿耿于怀，认为自己是个失败者，不马上回归家乡，在心情忧郁的时候,他碰见一组海军陆战队员，他们帮助和鼓励他回家探望母亲，叫他塑造一个在战争中受伤而光荣退战的故事，并且让他穿上满是 奖牌的军服。在家乡，他们逼他接受英雄的欢迎仪式，那里人们还为他设立不朽的雕像以彰其功，写歌纪念他在在战争中的英雄事迹，到最后还参选镇长，这一且他...

Alma自小便愛上了年輕的鄰居John。可是，他的身邊經常都有不同的女子。雖然他也喜歡她，但她堅信「愛情要靈慾合一，不可隨便」的信念，卻讓他們的關係一直保持著一個微妙的距離，總是介乎情人與朋友之間。直到這年的夏天，兩人終於有機會走到生命裡，最接近的一步……

1968年12月20日，北加州的瓦列霍正沉浸在圣诞前夕的喜庆之中，突如其来的爆炸性新闻很快让惊恐席卷了当地居民，一对少年情侣被人残忍杀害，警官马特·派瑞什临危受命。然而案情调查的进展缓慢，来自局长帕金斯和当地报纸的压力让马特越加感到忧心忡忡，时间在流逝，可依然没有确切证据来指认凶手，并且骇人的案件和工作的不力已经影响到马特同妻子劳拉和儿子约翰尼的家庭和睦。 6个月后，在1969年7月4日，一对度假中的年轻情侣在夜间的停车场遭人枪杀，而且现场没有抢劫和性侵犯迹象。案发后不到1小时，警局接到凶手挂来的电话，凶手承认自己已经谋杀了两对情侣。随后，多家报社收到一封写满奇特密码的信件，信中称破译密码对破案至关重要，并要求报纸如实刊登所写内容，否则他将大开杀戒。马特开始全心投入的破译密码，而他和他的家庭也逐渐走向崩溃边缘。 将所有线索拼接在一起，深思熟虑后的马特自认为找到了凶手，抗令突袭了疑犯的住所，然而真相却让他大失所望。不久，连环杀手再施毒手。 1978年4月24日，《旧金山纪事》再次接到杀手寄来的信件，询问谁愿意为他拍摄一部电影，并称他已经控制了一切……

五个陌生人登上一列火车，一个神秘的算命先生提供了能够读取他们的塔罗牌。五个独立的故事展开：建筑师回到他的祖籍地找到一个狼人复了仇; 医生怀疑他的新婚妻子是一个吸血鬼; 智能藤接管房子; 爵士音乐家从巫术仪式抄袭音乐; 一个自负艺术评论家的无形手。