人类青年乔纳森（安迪·萨姆伯格 Andy Samberg 配音）与吸血鬼梅菲丝（赛琳娜·戈麦斯 Selena Gomez 配音）婚后生下了混血儿子丹尼斯。精灵旅社也放宽了入住规则，面向人类游客开放，生意更加兴隆。吸血鬼公爵德古拉（亚当·桑德勒 Adam Sandler 配音）用尽浑身解数，只为激发孙子丹尼斯的吸血鬼潜能。德古拉的老爸弗拉德（梅尔·布鲁克斯 Mel Brooks 配音）突然造访，古板的弗拉德无法接受孙女与人类相爱，一怒之下决定毁掉旅社，精灵旅社顿时人仰马翻。就在这时，丹尼斯的身体却发生了奇妙的变化……

年轻干练的萝温娜是一名记者，辞去工作的她邂逅多年未见的好友葛瑞丝。但一周后却得知葛瑞丝死于非命，死前曾与广告巨头有过一段感情。调查后萝温娜判定这是一起谋杀案，一场猫鼠游戏就此展开。

1962年，格蕾丝（妮可·基德曼 Nicole Kidman 饰）大婚已经有六年，她的一颦一笑已经成为20世纪王妃的经典影像，但此时，她正在力图使自己的过去与现在和解。她渴望重返大银幕，却因如今身兼三职——两个孩子的母亲、欧洲公国的王妃、雷尼尔三世（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）的妻子——而踌躇不前。 希区柯克（罗杰·阿什顿-格里菲斯 Roger Ashton-Griffiths 饰）建议她重返好莱坞，这个提议令格蕾丝陷入苦恼。当时丈夫雷尼尔的现代化改革措施遭到了法国总统戴高乐的抵制，戴高乐要对摩纳哥课以重税，并推动武力以保证此项措施得以实行。 逐渐膨胀的国际性危机和法国迫近的入侵脚步，不仅是格蕾丝家庭、婚姻、国家的危机，也是她个人生活的危机。这是一个远离美国家乡的银幕明星不得不做出艰难决定的时刻，是回去做那个受全球瞩目和万千影迷爱戴的大明星，还是拥抱她的新身份，拥抱她对于丈夫、子女，以及这个世界第二小却是她的家、她的王国的责任……

叱咤马术界的神话级骑手承浩（车太贤 饰）曾创下了连赢300场比赛的神话，光环和荣誉围绕的他拥有着光明的未来。然而一次意外的车祸夺去了他心爱妻子的生命，虽然存活下来的他却失去了对生活和骑术的信心，眼睛的视力也渐渐衰退，让他不得不放弃了马术生涯。生活总会发生转折，和女儿艺胜相依为命穷困潦倒的承浩在马场遇上了一匹因为车祸失去幼子并且瘸腿的赛马露娜，相似的经历让承浩重新振作了起来，极力的阻挠下了人们对露娜的捕杀，努力驯服并且着手练习准备比赛。人们对于一个败落的骑手和一匹瘸马取得比赛胜利持有的不屑态度，期间技术上练习的重重困难，都没有打到这一人一马，决心东山再起的承浩更是为了女儿决定放手一搏，全力以赴……

自从与玛戈（米兰达·卡斯格拉夫 Miranda Cosgrove 配音）、伊迪丝（达娜·盖伊 Dana Gaier 配音）和阿格蕾丝（埃尔希·费舍 Elsie Fisher 配音）三个可爱的小女孩实现宿命的邂逅，曾经的大坏蛋格鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）可真彻底转型了，他金盆洗手，转而化身为慈祥可亲的爸爸和做得一手烂口味布丁果冻的商人。当然凡事没有尽善尽美的，在此期间，憧憬大坏蛋传奇人生的老搭档纳法利欧博士（拉塞尔·布兰德 Russell Brand 配音）离他而去，另谋高就。某天，格鲁被身怀绝技却鲁莽的特工露西·王尔德（克里斯汀·韦格 Kristen Wiig 配音）绑架，原来露西所在的集团研制出可以改变生物基因的药物，可他们位于南极的实验室被神秘窃贼偷走，因此才委托有过坏蛋经验的格鲁做卧底。 经过一番考虑，格鲁接受了这项任务，带着超萌的小黄人们，和露西组成了爆笑连连的追凶搭档……