故事发生在一座远离大都会的小城市，无所事事的青年佐藤达夫（绫野刚 饰）曾经在某矿山工作，但在目睹一次事故后让他选择逃离。日常里他周游在城市各个角落，直到某天在小钢珠店结识了小青年大城拓儿（菅田将晖 饰）。拓儿此前因伤害罪入狱服刑，后来假释出狱，经姐姐千夏（池胁千鹤 饰）介绍在熟人的公司谋得一份差事。他们的家贫穷不堪，父亲卧病在床，千夏在三流酒吧内出卖肉体，日常还不得不委身与拓儿的老板（高桥和也 饰），饱受屈辱。初次相逢，似乎让达夫和千夏对彼此有了好感，他们越走越近，孤独的心靠在一起相偎取暖。然而命运的捉弄却才刚刚开始……本片根据已故作家佐藤泰志唯一一部长篇小说改编。

十年之前，昆吾族与人族大战，人族国师紫极用沉月大阵封印了昆吾龙皇石星御，昆吾落败，昆吾族人沦落为奴，备受欺凌。昆吾圣女苏忧怜为了拯救族人，决意伪装身份、潜入擎天城，解印神族唯一的希望——被封印的石星御。苏忧怜初到摩云书院，就得罪了擎天城第一恶少李玄，而李玄的命运早已被安排成为人族的守护者——护国师。身份对立的少年和少女，同时进入摩云书院学习，书院生活热闹而美好，同窗生涯因为苏忧怜的单纯而闹出许多美丽的笑话。

龙吟城以救命之花“赤华珠”为至宝，乃江湖首屈一指的帮派。龙吟城素来不容外人，直到林敬有蓄谋的闯入，才逐渐揭开容靖沣背后隐藏的秘密。与此同时，林敬与容婳彼此萌生情愫，二人一路追查，方觉龙吟城中深埋不为人知的阴谋，竟是牵扯江湖多年的一桩迷案，尽管有诸多恩怨是非，但林敬与容婳坚信能以爱与宽恕的方式化解一切，二人虽立场不同，但始终齐心与恶势力相抗，最终还江湖太平。

常年昼夜颠倒的小作者禾真，为成为与书文化的签约作者，用一只古董钟讨好作息规律的主编陆昀之，却在“送钟”时偶遇日全食，古董钟的神秘力量被唤醒，两人因此被迫交换了生物钟。为解决生物钟突变带来的种种状况，这对坚持不再往来的冤家不得不开始“交易”。日积月累，高冷又不善表达的陆昀之对禾真动了心，主动提出追求，与她开启了一段奇幻又浪漫的甜蜜爱恋。

大萧国公主陈朗月痴迷建筑工事偷跑出宫，并加入了天才都料匠李清风创立的木羽工匠队并相知相爱的故事。几个性格迥异的大萧少年为了各自心中的理想而聚集在一起，共同改造着一个个奇异而有趣的建筑。吵架拌嘴鸡飞狗跳，时而彼此温暖互相扶持，他们经历曲折艰险，改造着建筑也改造着自己的内心，最终木羽院的每一个人都得到了属于自己的成长与归宿。