- 六世纪初,皇后卡丝玲不能生育,英皇亨利八世和卡丝玲离异,另立恩妮为皇后。恩妮有野心,想杀享利八世自立为王。1517年,恩妮的密谋败露了,被享利八世送上断头台。恩妮执行死刑的当晚,亨利八世与第三个妻子祺恩结婚。祺恩在一次外出围猎时,难产死亡,留下一子威尔斯。克伦威尔和大臣 们从政治关系的角度考虑,奏请享利迎娶德国杏公主为皇后,亨利不同意。宫中大宴群臣,亨利八世酒性正酣,凯塞琳主动献歌助兴,深得亨利欢心。于是亨利派人赶赴德国,迎接杏公主结婚。亨利眷恋凯塞琳,凯塞琳与亨利近臣卡尔佩珀私通。杏公主与近臣潘耐尔私通。亨利八世和杏公主离婚,娶凯塞琳为皇后。凯塞琳私通事发,享利将二人处以极刑。亨利八世衰老了。杏公主来看他,建议他再立个皇后,享利谢绝。杏公主推荐孩子们的保姆,已不年轻而安分守己的卡塞菱。亨利同意,婚后两人平稳地度过余生。
- 罗恩·斯塔尔沃斯(约翰·大卫·华盛顿 饰)大学毕业之后决定投身警察队伍,在那个年代,能当上警察的黑人屈指可数。虽然偶尔会遇到有种族歧视的同时,但是他更无法忍受的是档案室工作琐碎无聊。无意中发现三K党在当地报纸上的广告之后,他迅速萌发了潜入该组织当卧底的念头。在白人犹太搭档弗里普(亚当·德赖弗 饰)的帮助下,他俩成为了卧底角色的一体两面,罗恩负责电话联系组织成员,而弗里普则负责以罗恩的名义参加三K党的种种线下活动。在一次卧底行动中,罗恩在大学生黑人运动机会中遇到了有强烈政治主张的美丽女孩帕特里斯,并被黑豹党前任领袖Kwame Ture的政治理念强烈吸引。随着卧底工作的深入,经过三K党严苛的考察之后,罗恩和弗里普与三K党的核心人物大卫·杜克(托弗·戈瑞斯 饰)建立了紧密的关系,罗恩甚至被推选为地区代表。大卫·杜克来访斯普林市,三K党决定谋划一次针对黑人运动的恐怖爆炸活动,来证明他们白人至上主义分子的极端狂热,并为三K党的神秘仪式助兴。自己心爱的女孩命悬一线,罗恩和弗里普兵分两路,极力挫败三K党的阴谋、阻止悲剧的发生。