预科学校巴顿学院的老师保罗（保罗·吉亚玛提 饰）不太受欢迎，他不太受欢迎，不管是学生、老师还是校长，都不太喜欢他，他们觉得他浮夸又僵化。在1970年的圣诞假期，保罗没有家人，也无处可去，于是他留在了学校监督无法回家的学生。几天后，只有一个学生留了下来——一个名叫安格斯的15岁捣蛋鬼，他是一个被不良行为破坏的好学生，总是在被开除的边缘试探。与保罗和安格斯一起留下的还有迪尔菲尔德学院的厨师长玛丽，一个为特权阶层的儿子们提供服务的非裔美国妇女，她自己的儿子最近在越南失踪了。这三个截然不同的失意者组成了一个奇怪的圣诞家庭，在新英格兰大雪纷飞的两个星期里，分享着滑稽的不幸经历，并意识到他们中没有人感谢自己的过去。

导演杨获得了电影学院的电影拍摄资金，他需要拍摄一部电影交差。在伦敦和朋友观看戏剧《海上夫人》，半梦半醒间他萌生了将戏剧改拍成电影交差的想法。随后他了解到这个戏剧团因为缺少观众即将解散。他盛情邀请戏剧团和他一起将他们表演的易卜生戏剧《海上夫人》拍成电影版。一拍即合的嗜睡的导演带着8名英国演员来到挪威北极圈来进行拍摄，很快就为这里超现实的环境和无尽的白昼所倾倒。但同时，这种环境也放大了演员间的紧张情绪，影响了他们的个人生活和影片的拍摄。只是想应付了事的导演将大权放给了戏剧团队而自己终日呼呼大睡，但演员们对表演的认真和尊重却逐渐影响了杨，最终所有人齐心协力还原了经典的《海上夫人》，电影和参演人员也最终获得了圆满结局。

富二代希泽不愿意接管家族企业，自己创业，开起了汽车美容店。一天，希泽车子爆胎荒野，由此与穷二代林小山相识。希泽欣赏林小山，吸纳他到汽车美容店工作。美女客户顾然改装车子，希泽、林小山同时被她的魅力所吸引。然而，没想到顾然诬陷林小山偷偷开过她的车子，俩人吵在一起。希泽出面，机智地化解纠纷。原来，顾然是受神秘人威胁到店里故意闹事，紧接着店里又发生客户车内财物丢失的事情，导致店面生意萧条。希泽、林小山在调查神秘人的过程揭开一段不为人知的秘密。

1985年8月12日，马上就是停战纪念日了，日本全国的媒体都在关注首相是否会去参拜靖国神社这一热点问题。群马县的大报《北关东新闻》的记者悠木和雅（堤真一饰）却对此毫不关心，他正忙着整理行李，准备第二天去攀登谷川岳冲立岩。 悠木是报社的资深记者，他经验丰富、判断力强、很有人望。不过他并不隶属于某个特定版面，也不太和编辑部的同事们交流，喜欢独来独往。在销售部工作的安西耿一郎（高岛政宏饰）是悠木的好朋友，两人都喜欢登山，约好晚上在车站会合一道去谷川岳。 悠木正准备出发，社会版的佐山达哉（堺雅人饰）走过来对他说：“有一驾747好像失事了。”接着，耳边传来通信社的新闻报导：“由羽田机场飞往大阪的日航123号班机在距横田基地西北数十公里处从雷达屏幕上消失，推测在长野县群马县境内坠机。重复……机上乘客和机组人员共524名。重复……”

20世纪七十年代，罗杰（朗·里维斯顿 Ron Livingston 饰）与卡罗琳（莉莉·泰勒 Lili Taylor 饰）两夫妇带着他们五个可爱美丽的女儿，搬到了位于罗德岛哈瑞斯维尔的一幢旧宅居住。房屋虽然古旧沧桑，历史悠久，但是却让佩隆一家体会到回归田园的快乐与喜悦。谁知好景不长，接二连三的怪异事件相继出现，令女孩们惊声尖叫，也让佩隆夫妇的神经绷到极点。为此，他们辗转找到当时最负盛名的沃伦夫妇。 丈夫埃德（帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰）是天主教会唯一认可的驱魔师，妻子洛琳（维拉·法米加 Vera Farmiga 饰）则拥有窥见灵体的能力。他们不费吹灰之力便确定这座阴气十足的大房子的症结所在，而为了征得教会除灵的许可，他们必须深入期间搜集恶灵存在的证据……