昭和十一年，武天下为著发扬中国少林武术远赴东瀛设馆授徒，不料引来身为日本天皇侍卫的四大家族向其挑战。武天下与四大家族之一千叶家之女铃子有情，击败三大家族之后，铃子不希望武天下与其兄千叶奔雷决战，劝他回中国，但武天下依旧接受了千叶的挑战，将其打败。并允诺千叶可以继续向他挑战，甚至千叶后人都可以继续向武家后人挑战。

威廉•华莱士童年时，其父、苏格兰民族英雄马索•华莱士在与英军的斗争中牺牲，他开始接受父亲好友的指导，学习苏格兰文化和武术。青年华莱士（梅尔•吉布森）学成回到故乡，向美丽的少女梅伦求婚，不想梅伦被英军抢去且遭杀害。在广大村民“英雄之后”的呼声中，华莱士率众揭竿起义，并与苏格兰贵族罗伯结成联盟，但不久他发现，苏格兰贵族考虑的只是自身的利益。 英王为缓和局势，派伊莎贝拉（苏菲•玛索）前去和华莱士谈判，由于英王只想收买华莱士，根本不顾苏格兰人民的自由和平等，谈判失败，但这一切并不为伊莎贝拉所知。伊莎贝拉归国后发现事情真相，且知晓英王正策划阴招，忙送信给华莱士，而两人的爱情，也在战争与阴谋中悄然滋生。

亨利（丹尼斯·霍珀 饰）是一个商人，有时会干一些违背道德的事情，他拒绝了一个想和他合伙的叫罗恩（Roy Tate 饰）的骗子。亨利的女儿吉娜（Chelsy Reynolds 饰）在一起车祸中撞死了一个行人，而这正好成为了罗恩威胁亨利的把柄。为了保护吉娜，亨利杀了罗恩，此时又被一个目击者看见。亨利和这个陌生人说起了自己的童年，他们达成了一个协议。这个陌生人会帮助亨利度过难关，还是会威胁亨利和吉娜呢？

本片描述了几个六岁左右的孩子的暑假憧憬，而守护着他们阳光般笑容的大人们实则每天在为生活拼搏。

Meen和Mind是一对双胞胎姊妹，Mind在孤儿院里长大，并且遭受持续的校园欺凌。而Meen则被有钱的家庭领养，在妈妈的照顾下成长。Mind在一次被欺凌后决定自杀以不再受折磨，结果奇迹地生还，但完全失去旧日的记忆，并以Meen的身份活下去。之后，她认识了Meen的好友，游泳运动员Natee及顽皮的英俊男生Gunkan，并透过Gunkan的帮助找回失去的记忆。但是随着时间的流逝，揭露真相使她感到比以往任何时候都更加痛苦。