男主角雷蒙表面上是小镇的玩具店老板，实际上却是国家的超级特务。为了执行任务，他经常在世界各地飞来飞去，因此而错过儿子的棒球比赛，甚至见不到妻子的最后一面。然而，不管雷蒙怎么隐瞒他的真实身份，仇家还是找上门来，并且让他变成了阶下囚。唯一能挽救他的人，只有当时在场目睹一切的儿子。本片的故事架构跟阿诺主演的《魔鬼大帝：真实诺言》有点雷同，但制作规模和娱乐效果均相差甚多，职业摔角高手库克霍根饰演这名有口难言特务父亲，企图在这部家庭片中展现亲和力，可惜导演约翰．莫洛斯基拍不出效果。

这时瓦克斯曼（伍迪•艾伦 饰）的事业并不如意，生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采，那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎，幸好有前妻艾丽为他推荐，有机会执导一部新电影。 　　出资拍片的人正是艾丽的男友，但瓦克斯曼对这位大老板的身份感到十分不满。但为了能重新振作，再次冲击电影界，瓦克斯曼还是作好出击的准备。可是当一切都准备妥当的时候，他无端失明了，他又如何能导演好一部电影呢，疾病却不能阻止瓦克斯曼前进的步伐，他要隐瞒病情，把电影拍完。到头来，老板兼情敌又会否知道他的秘密呢？

外籍佣兵山姆法兰西带领的游击队被韦尔击败成为俘掳，虽然两人是敌对的但是韦尔非常钦佩山姆法兰西，且希望法兰西能一起替政府工作，但政府却要法兰西从事颠覆工作，遭法兰西拒绝，从此法兰西及韦尔开始展开有趣及惊险的逃亡之旅……

作为一个中年男人，多姆的生活可谓是乏善可陈，没有朋友，没有爱情，干着一份讨厌的工作，每天都要面对烦人的客户。一次偶然中，多姆结识了名叫菲欧娜的美丽女子，让多姆感到意外的是，菲欧娜竟然自称是能够实现他三个愿望的仙女。完全不相信菲欧娜的多姆开玩笑似地许下了两个愿望，没想到隔天早晨愿望竟然真的成为了现实。随着时间的推移，多姆对这个神秘的女孩越来越着迷，然而，就在他决定正视自己的感情时，菲欧娜却失踪了。多姆怎么也不会想到，他和菲欧娜之间的重逢会发生在一间精神病院。

迈克是一名无比失意的职业演员，为筹集八千元制作戏剧，男扮女装应聘到电视台扮演剧中医院院长杜奇。杜奇以出色表演很快走红，男扮女装的杜奇引来了追求者，闹出了许多笑话。并在与女演员朱丽在相处中渐渐爱上了对方，这让他必须面临最终的抉择......