- 本片用一种现实与记忆穿插的方式勾勒了男主人公X(吉奥吉欧•艾伯塔基 Giorgio Albertazzi 饰)与女主人A(德菲因•塞里格 Delphine Seyrig 饰)公剪不断理还乱的情感纠葛。X的记忆中对于巴洛克宫殿里的亭台楼阁如数家珍,在他的描述性旁白中,人们得以感受到他内心巨大的波澜。在剧场舞台上,戏子正在表演着离愁别绪的桥段。观众席上X跟贵妇A对视良久。歇息之时,剧场响起舞曲,X向A邀舞,两人在近距离表达了对彼此的感受。A觉得这个X是个关注自己的陌生人,但是X却讲述了去年与她发生的一段鲜为人知的故事。期间,还穿插了X跟A丈夫M(莎查•皮托夫 Sacha Pitoëff 饰)游戏对决的场景……
- 让(让•迦本 Jean Gabin 饰)在二次世界大战后成为了一个落魄的逃兵。在大雾弥漫的夜晚他搭上了一辆顺风车,并救下了一只小狗,小狗跟着他来到了这座海滨小城。小城的码头上终日雾气弥漫,天空市集尽显压抑之色。让在这里遇到了美丽的奈丽(米歇尔•摩根 Michèle Morgan 饰),两人逐渐相爱,而让却不得不面对自己颠沛流离的逃亡命运。奈丽的监护人扎贝尔杀死了她的前男友莫里斯,奈丽不堪忍受他的占有欲和管教离家出走。让在一次与奈丽的相会中惹上了当地的黑社会分子路西恩(Pierre Brasseur 饰),路西恩觊觎奈丽的美色,一直在追寻莫里斯的下落。正在奈丽回家后面对扎贝尔疯狂侵犯的危急关头,让及时出现打死了这个卑鄙的商人。两人一同走在雾码头的街道上,面对分别的时刻,路西恩却开枪射杀了让……