一个微寒的伦敦子夜，叫不到计程车的凯特只好选择地下铁，她找了一个远离酒肉人群的座位等待最后一班列车进站，却不慎进入了梦乡，惊醒时...

1891年，德国图林根，以吹玻璃为生的斯坦因曼先生意外死亡，留下两个女儿孤苦无依。小女儿玛丽略懂吹玻璃的技艺 ，但因女子不得做玻璃吹制工只能作罢。大女儿约翰娜外出售卖父亲生前制作完成的玻璃器皿 ，但因误差超标只换回很少的钱。正在姐妹二人为了生计一筹莫展之时，玻璃厂老板海默尔先生请姐妹去当工人，玛丽负责在玻璃制品上绘图，约翰娜则负责包装。玛丽非常热爱自己的工作，而约翰娜不堪忍受海默尔先生的管理愤而辞职。约翰娜在松讷贝格的一家书店应聘成为店主施托贝尔的助理 ，待遇优渥，生活大有改观，她认为自己足以养活姐妹二人，要求玛丽放弃继承父亲事业的想法 ，被玛丽拒绝。海默尔先生的儿子托马斯爱恋玛丽，二人奉子成婚，但婚后生活并不幸福。约翰娜在书店使用玛丽制作的玻璃碗被人相中，于是施托贝尔要求约翰娜供货，否则将辞退她 。

雷伊（马修·阿马立克 饰）是一名电影导演，在一次博物馆的作品展映会上遇到了一位正在表演的女孩劳拉（Julia Roy 饰）。他们迅速坠入爱河并走入婚姻殿堂，共同生活在一座偏僻的房子里。但没过几个月，雷伊就死于摩托车事故，剩下劳拉一人。在苦涩而甜蜜的追忆中，劳拉似乎看到了一个口齿不清的奇怪大男孩，他的面容和身体都是雷伊的。在他的声音中，劳拉似乎听到了自己与雷伊的声音，他们的声音逐渐融合在一起……

1987 年，南非，一名十九岁的少年在雨夜追赶着一辆小货卡，先把整车人逼到死路，再一一开枪射杀，事后并把尸体排成一排，动机不明。那是个对绞刑习以为常的年代，尽管对犯罪过程毫无记忆，少年也只能用生命负责。史蒂夫库根所饰演的辩护律师，企图从执意沉默的少年身上寻找犯案动机，却挖掘出更惊人的真相⋯⋯

一件无法解释的事件把世界带入了混乱之中，让两名幸存者聚集在一起，大部分人可能被一场奇怪的疫情所感染。这些受感染的人对血液异常痴迷，两个幸存者在他们试图寻找他们失去的亲人时建立了联系，但是这个年轻人对这次疾病的爆发一个秘密——一切都不像看上去的那样……