- 当过兵，扛过枪，打过仗……不过现在的沃尔特科瓦尔斯基克林特伊斯特伍德饰已经是一个满头白发的老人了，整天就靠着喝点啤酒和在家里鼓捣他那辆老爷车来打发无聊的时间，他平时很少出门，除了每个月都会准时地出现在理发店里。沃尔特那已经去世的妻子最后的遗愿就是希望他能够向上帝忏悔，因为他是一个怨念很重的退伍老兵，参加过朝鲜战争的经历给他留下了很大的心理阴影，所以他仍然保留着那支M-1半自动步枪，每天擦拭，似乎随时准备着子弹上膛，除了他的那只老狗戴西，沃尔特谁也不相信。 而之前能够被他承认是“邻居”的人，不是全部搬走了，就是相继过世了，如今他被一群来自于东南亚的移民包围着，而这正好也是他在这个世界上最为轻视的一个群体……事实上，他是在戴着愤然的眼镜看待任何事物，包括倾斜的屋檐、杂草丛生的草坪、以及生活在他周围的外国面孔，无非就是漫无目的地消耗着自己那所剩不多的生命而已。直到有一天晚上，沃尔特发现竟然有人想要偷他那辆产于1972年的福特老爷车，这车可是曾做过汽车工人的沃尔特亲手组装起来的，象征着他曾经的光荣和骄傲。 沃尔特认出了企图偷车的少年是他的一位邻居，名字叫涛比王饰，生性胆小害羞，原来他是受到地方的少年团伙的逼迫，万般无奈之下才来偷沃尔特的车的……知道了事实真相的沃尔特不仅以自己的方式阻止了这次偷窃行为，还彻底地教训了那个欺善怕恶的团伙头子，让他们不敢再找涛的麻烦。没想到沃尔特的这次行为竟然让自己成了社区里的英雄，尤其是对涛的母亲和姐姐亚奈荷饰而言，她们坚持让涛为沃尔特工作，以偿还自己犯下的错误，虽然最初的时候沃尔特并不想和这些人扯上关系……
- 2002年，音乐学院大四的学生孟凡（关智斌 饰）在一次比赛上凭借原创歌曲《对不起，我爱你》一举夺得冠军，自此声名鹊起，还抱得美人归，与出色的女生何盈（何美钿 饰）在一起。 几年后，他仍然无法创作出一首全新的代表作，爱情又迟滞不前。一天在网上看见一个叫“荒村”的地方，里面有一个“荒村客栈”，流传着关于明代一个叫胭脂的女子的故事。据说睡在明代那张床上，半夜会听见胭脂的歌声。孟凡决定前去寻找灵感，同时与何盈分手。 荒村客栈的店主欧阳（薛山 饰）热情欢迎孟凡，在孟凡的要求下住进了胭脂的房间。孟凡开始见到明朝的鬼影，又噩梦连连。何盈来到荒村找孟凡，却被孟凡伤透心。欧阳跟孟凡讲起自己和妻子小枝（张檬 饰）的故事。不过渐渐地，孟凡发现，小枝这个人根本不存在。 故事的最后，我们发现，一切都是因为那一首歌——《对不起，我爱你》。
