特警吴惧为给在因禁毒牺牲的战友报仇，加入卧底行动。他接近前毒枭齐泰之子齐天，顺利和齐天成为好友。 齐天认为齐泰曾经的手下，毒枭万炎斌害死了自己父亲，一心报仇。吴惧帮助齐天躲过万炎斌的不断针对和追杀，并调查到万炎斌身后还有一名叫博士的毒枭才是毒贩集团的真正灵魂。吴惧的优秀表现引来博士注意，他和齐天加入博士集团，吴惧功劳卓著获得博士信任，却引来禁毒队长安宁的误解和针对。然而一次行动中安宁被毒贩绑架，吴惧为救安宁暴露警察身份，两人相爱，吴惧则发现博士竟然是著名企业家林嘉裕，而齐天查到当初父亲的死是林嘉裕和万炎斌联手所为，他利用齐泰遗留的毒品配方勾结境外贩毒势力，杀死万炎斌，对付林嘉裕，掀起腥风血雨，还和吴惧反目成仇。最终吴惧和安宁并肩作战，成功将毒贩消灭，并揪出警方内部叛徒，成功完成任务。

1941年上海，混迹江湖靠贩卖情报为生的街头小混混陈山因长相酷似军统特工肖正国，被日本梅机关特务头子荒木惟意外看中，从此卷入一场腥风血雨的地下战争。荒木惟挟持了他的妹妹陈夏，逼迫陈山成为日本间谍。为了营救妹妹，具有特工天赋的他只能接受秘密特训，冒名顶替肖正国前往重庆潜伏到军统内部，准备窃取重要情报。潜伏生涯惊心动魄，然而作为一个中国人，陈山并不想真的背叛祖国，在共产党员张离和钱时英对他的不断影响下，陈山逐渐成长，毅然站到了抗日的阵营。之后，为粉碎日寇阴谋，陈山和张离冒着生命危险再次回到上海，反潜伏进入汪伪特工总部，他们一次次携手合作，生死与共，在与敌人的斗智斗勇中，陈山最终树立了信仰，成长为了一名真正的战士，并成功粉碎了侵略者的险恶阴谋。

明神宗万历年末，女真叶赫部的东哥格格美貌出众，从出生起就被萨满法师预言“可兴天下，可亡天下”，因她的美貌和名声成了众人爱慕和争夺的对象，被其兄长和努尔哈赤当做权谋利益的筹码；八阿哥皇太极之母孟古突然病危，在离世前东哥发誓会守护皇太极一生一世。时光荏苒，皇太极一步步成长为叱咤天下的豪杰，经常随兄父狩猎征战，骑射娴熟，胸怀大志。东哥的众多爱慕者在乎的始终只是美貌，唯有八阿哥皇太极与她真心地相互守护。在东哥毁容病重之际，是皇太极想尽办法救了她，她明白与其的爱情是脱离于身份、相貌等一切外在因素的美好存在，终于听从内心，情归于他，正当他们以为可以如此相爱一生之时，更大的变故却在等着他们。

人到中年的杨树是单身女老板唐红的私人司机，带着18岁的女儿杨树苗青春期的她任性强硬，和杨树冲突不断。唐红一直没有结婚，虽然身边有土老板孟来财追求，但她爱着杨树，对杨树苗也关爱有加。碍于身份的考虑，正直老实的杨树一直不愿意接受唐红的爱意。在女儿设计下，杨树结识了颇像前妻的年轻女孩顾菁菁，两人互生好感。杨树就这样夹在了唐红和顾菁菁之间，一幕幕喜剧故事上演。后来，前妻的回国，让杨树放下了了对前妻的执念，在与唐红的相处中杨树看清自己的感情，勇敢面对她的爱，两人最终走到一起；顾菁菁在与孟来财相识后，惺惺相惜的二人也产生真挚感情，最终四人各自情归所属。

1949年初，国民党政府预感自己的政权行 将垮台，制订了AM计划：处决监狱中的“ 政治犯”，转移银行库银，潜伏大批特务， 拉拢太湖地区的土匪、组建反共武装，部 署江南撤退前的一系列准备工作。针对国 民党反动派的AM计划，中国人民解放军“ 三野”司令部制订了“曙光行动”，派出了以 师侦察科女科长关竹青为首的南下武装小 分队，渡江潜入江南古城，在太湖游击队 和地下党组织的配合下，以惊人的智慧和 大无畏的精神，与敌人进行了惊心动魄的 斗争，粉碎了敌人一个又一个的阴谋，从 监狱中营救出了一批共产党员和爱国民主 人士，保护了银行库银。在古城解放后， 又配合解放军和公安部队歼灭了盘踞在太 湖地区的蒋介石国民党武装部队残余、特 务和土匪6900多人，活捉了臭名昭著、作 恶多端的土匪司令胡传魁，彻底粉碎了敌 人的AM计划。