- 国民党军医彭天戈的父亲彭振才受政府秘密委派,假意投敌。彭天戈为证明父亲清白,遭日本特务陷害,被判死刑。民间爱国锄奸组织头领火麒麟将其救下,并将彭天戈培养成令敌、伪胆寒的顶尖杀手。共产党地下特工宋卓凝利用分享者电视军统情报人员的身份多次搭救彭天戈,引导彭天戈走上革命道路,并与之产生感情。由于背负罪名,彭天戈与昔日恋人柳沉雪无法相认。柳沉雪遂与另一江湖杀手杜善起走到了一起。杜善起为日本皇族后裔,被爱国义士杜定海从小收养,却唯利是图。柳沉雪的真实身份是日本特务,她将杜善起推入了日伪的怀抱,沦为特务鹰犬。于是,彭天戈与杜善起在战场上几番较量。最终柳沉雪逃不脱情殇,为救彭天戈丧命。最后一场厮杀中,一对杀手冤家的角逐分出了胜负,杜善起被彭天戈铲除。彭天戈带着重伤的宋卓凝和父亲前往延安。
- 1937年12月,侵华日军继攻上海之后,在华中司令官松井石根大将的指挥下发动九个师团和一个飞行团的兵力,三面围攻民国首都南京,中国守军虽奋勇抵抗,但终因实力悬殊,在日军的进攻下节节败退,12月12日南京保卫战进入最惨烈的阶段,外围防线已经全部被日军突破,南京岌岌可危。国民党南京省党部宪兵五团少校、中共地下党员代号“独狼”,在一次锄奸行动中,为解救战友“八音盒”遭省党部宪兵队怀疑被关押,独狼与组织上失去联系。 一队日军扮作国军骗开南京中华门,守城国军发现上当后双方展开厮杀,独狼在监狱中听到外面的枪炮声,监狱围墙被炸出一个窟窿。狡猾的日军向城楼上奔去,浅野正二攻占中华门,日军指挥部收到信号后派主力攻向南京。独狼无处可去,他无法坐视不管,他捡到一支步枪,并冒充一名教导总队中校营长林杰森的身份。