本剧以晋察冀抗日根据地史实为背景，以保定山货店伙计耿三七去陕北送货路上遇险被八路军搭救从而加入抗日战争为开端，讲述了耿三七以他在江湖生意场上练就的机智和鬼点子屡屡戳败日伪军的生动故事，也描述了耿三七与他儿时玩伴，抗日游击军政委江岱云的传奇遭遇。还讲述了燕京女大学生赵燕，阜平山区姑娘崔秀梅在先后耿三七危机当头时的出现，都始料不及地改变了他的生死命运和情感走向。在残酷的战争中，耿三七亲身感受到晋察冀老百姓以身家性命倾情支援共产党、八路军的大情大爱，使原本一直惦着再回家做生意的耿三七终于成长为一个有着坚定信仰的八路军指挥员。本剧从平型关大捷开篇，到开国大典剧终，主人公和晋察冀老百姓十二年的浴血奋战和情感历程惊天地、泣鬼神。

讲述了他们在血泪中的成长史，其中藤县保卫战中浴血奋战，面对依靠飞机大炮坦克疯狂进攻的敌军，“草鞋加步枪”的川军将士，给予日寇迎头痛击，最终壮烈牺牲。该剧激励人心，感人肺腑，澄清曾经被抹黑的历史，是一部真正描述川军北上以命抗战悲壮故事的大型史诗剧。

清朝末年，平安镇。鞭炮声中，一顶花轿抬进了茶叶庄的杜家，杜老爷要续弦了，婚礼进行的时候杜老爷十五岁的女儿兰嫣没有出现，杜老爷为了找女儿，丢下了站在堂中的新娘方玉奴和满堂宾客，转身离开，令玉奴倍感委屈。兰嫣抱着母亲生前做的布偶躲在许愿树下哭，只有下人冷云知道她的行踪，他抱着她，安慰她，希望她接受这个事实，当他拉着她走进婚礼时，大家终于松了一口气，可是兰嫣却固执地称呼玉奴为姨，而不叫娘，因为在她心里她只有一个娘，玉奴面子上挂不住，心里狠得牙痒痒……

全国解放不久，山东一所破败的老宅。刘月季突然接到乡邮员冒着风雨送来的军邮——她离家出走多年的丈夫钟匡民从进疆部队中寄来的信。　　刘月季得知信的内容后陷入深深的痛苦中，钟匡民在信里对她说：他们之间的婚姻是封建的包办婚姻，组织上已经同意了钟匡民解除婚姻关系的要求。钟匡民还表示将一直在经济上支持...

影片以1955年9月底全军第一次实施授衔授勋这个重要的历史节点为主线，同时将开国领袖们与开国将帅们在不同的革命历史阶段中的闪回穿插其中，充分展示了夹述夹议夹闪回这种重大革命历史题材影片创作的较为新颖独特不为多见的叙事风格。既有恢宏的波澜壮阔的战争场面，又有人物生离死别细致入微的情感表现，二者有机结合产生出了革命的英雄主义与革命的乐观主义精神。 人物个性鲜明栩栩如生，历史事件真实可信有据可查。浓缩展示了中国人民解放军自八一南昌起义之后的历史篇章。