天下有一种最可怕的毒药叫无衣毒，不仅设计复杂，而且可以随意操控别人生死，这本是唐门失传的一种毒药，但竟然在大漠之中的虹日城中出现了，唐门派出二公子唐仲生前来调查。而在江湖中久未出现的传奇大侠白衣侯，也被卷入到了这场事件之中。

因故来到美国唐人街的叶问，意外卷入一场当地军方势力与华人武馆的纠纷，面对日益猖狂的民族歧视与压迫，叶问挺身而出，在美国海军陆战队军营拼死一战，以正宗咏春，向世界证明了中国功夫。

故事讲述一代刀王和枪王的故事。他们武功不相伯仲，于是各自收徒传授毕生武学，决定再比高低。而十五年后他们的手下败将卷土重来，武功突飞猛进，刀王、枪王俱毙命其大刀下。徒弟们为师复仇后，竟承继其师斗气本色，搞笑比试又一次开始了。

在诸侯割据，战火连天的年代，甄子丹饰演的大将军慕容雪虎负责训练公主燕飞儿武功，后来公主被奸臣胡霸所害，随即逃出皇宫，幸得一位武功高强的隐士段兰泉所救，二人随即产生爱情，在隐士的帮助下，公主除掉了杀害父王的奸臣，并且夺回了王座。就在此时，公主却选择与隐士回归山林，为了爱情抛弃了大好江山。

在段如风即将打开昆仑山玄天门的时候，遭到背叛，在被打落天际的那一刻，遥远的思潮汹涌而至…宁静村庄，段如风和他的老马相依为命，段如风是所有人眼中的怪胎，遭受村民百般折磨之后他开始装傻，唯一对他好的是郝秀，直到郝秀被人糟蹋之后失踪，激起段如风内心残留的血性。老马观察他20年，直到那一刻老马才开口说话，教段如风神通，让他横行九州，但是路似乎并不是那么好走。在段如风救了青风——一个小鬼之后，他的情感开始有了牵绊，并由魔入道。小小的村庄再次遭到土匪的屠戮抢劫，他见到了十几年前杀了自己父母的人，内心的血性完全被激发，他将来者全部斩杀。大仇得报之后，段如风一把火烧了自己的房子，从此和村庄恩断义绝，浪荡江湖。