剧情讲述维多利亚时代的英国乡村，兽医杜立德医生能够与野兽谈话，但被别人以此为由关进了精神病医院。他逃出后，与朋友一起到南海寻找珍奇异兽。

弗吉尔（伍迪·艾伦 饰）是一个智商不太够用的笨小孩，可是，来自于贫民窟的出生让他的血液中流淌着犯罪的基因。仿佛生来就是为了犯罪，弗吉尔从来就没有考虑过别的出路。就这样，在一次失败的运钞车抢劫之后，弗吉尔锒铛入狱。利用一次成为药物实验对象的机会，弗吉尔获得了假释，可出狱后的弗吉尔死性不改，依旧过着充满了罪恶的生活。一次蹩脚的抢劫让弗吉尔结识了洗衣女工露易丝（珍妮特·玛戈林 Janet Margolin 饰），两人一见钟情。为了成为可以被依靠的男人，弗吉尔下定决心，要在抢银行这份十分有前途的工作上再接再厉。在着那让人着急的智商的帮助下，弗吉尔再度入狱……

故事发生在杜翰郡1984年至1985年煤矿工人大罢工时期。11岁的男孩比利·艾略特自幼丧母，和煤矿工父亲相依为命。他偶然走进了威尔金森夫人（鲁茜·亨肖 饰）开办的女子芭蕾舞班，他被芭蕾的优雅深深打动。于是他背弃父亲对他练拳击的要求，偷偷溜进夫人的芭蕾舞班，威尔金森夫人也发现了他的舞蹈天赋，鼓励他参加伦敦的皇家舞蹈学院的招生面试。比利的朋友麦克发现自己有同性恋倾向。与此同时，比利的父亲和哥哥为了保护煤矿工人的利益，参与了与警察对抗的活动。

古德·考瑞一家是一个爱好收藏的绅士家族，他们住在祖传的城堡中，渴望过宁静祥和的生活。一切似乎都很平静。直到有一天，发生了一些可怕的事情。在宴会上，家庭成员一个接一个地被残忍杀害，大家开始怀疑他们的保险代理人，于是求助于福尔摩斯和华生调查惨案真相。福尔摩斯被告知受害者都收到过一个装有橙色果仁的密封袋，并且在晚宴上它将被送给下一个受害者，福尔摩斯还知道了被害家族成员的保险费将支付给生还的成员，这位著名的侦探认定这是一起谋杀案。于是决定和华生动身前往苏格兰去揭开这个谜团。

汤姆·梅里亚姆（Tom Merriam 饰）在“牛郎星”号上担任斯通船长手下的三副。起初，事情看起来不错，斯通把梅里亚姆视为年轻版的自己，梅里亚姆把斯通视为第一个把他当作朋友的成年人。但在几名船员离奇死亡后，梅里亚姆开始认为斯通是一个痴迷于权威的精神病疯子。他试图告诉别人，但没有人相信他，这只会让斯通生气。