- 影片讲述了在上个世纪七十年代的澳大利亚海边小镇中,少年杰夫用他的小摄像机记录着一切,还组织朋友们拍摄自己的电影。燥热的夏天让大人非常浮躁,一只巨型鲸鱼尸体被冲到岸上吸引了大家的注意力,然而杰夫的镜头却捕捉到了邻家女孩梅丽的身影。梅丽感受到鲸鱼的悲伤,却被哥哥们欺负嘲笑,杰夫为她挺身而出。杰夫邀请梅丽到家中做客,交谈中俩人发现他们都是在生活中被父母忽视的对象,他们找到了知己。然而,俩人的秘密还是被大家发现,不靠谱的父母们还想撮合两个年轻人,他们为孩子们买了礼服,希望他们来一次正经的约会。但俩人间也仅仅是孤单的少年和少女间找到了精神上的安慰与依靠。最终,当地政府决定以爆破的方式处理掉鲸鱼的尸体,爆炸的那一刻,杰夫与梅丽烦恼也随之散去,俩人在这个夏天也有所成长。
- 五岁的泽泽(João Guilherme de Ávila 饰)是一个和其他小孩不太一样的男孩,他似乎比同龄人要成熟的多,在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐,但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中,在父亲失业,妈妈和姐姐不得不进工厂打工后,泽泽在家里的待遇一落千丈,常常遭到莫名的打骂的责难。虽然泽泽的日子很难过,但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉,其中,有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个阿葡(何塞·阿布雷乌 饰)的男人,渐渐的,这个男人取代了甜橙树,成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。