“孤城”是一座浮华却堕落的罪恶之城，警方卧底于秋（张家辉 饰）在上司阿占（何炅 饰）的运筹帷幄之下，成功斡旋于多方黑恶势力之中，长期卧底生活也让于秋渐渐迷失自我。然而，于秋内心对惩治罪恶的欲望从未消减，他重整旗鼓决定回归，而这一次，阿占给他的任务竟然是调查罪恶之城背后最邪恶也最神秘的黑手、令人闻风丧胆的头目——“老板”。通过一宗儿童绑架案，于秋和阿占终于摸清老板底细，对方已经控制了商界和黑道，更将势力渗透至警方权力高层，令所有人没想到的是，于秋在追查过程中已经踏入老板设下的重重圈套。腹背受敌的于秋在层层迷局之中，似乎被推向更深的绝望之中。

民国年间，张千月（杨坤锐饰）新婚之后进省城投奔同乡王明堂（李运佳饰），不成想晚上房间内发现床下有一个死尸，大批警察带走了旅社老板宋成安（周舟饰）、老板娘翠姐（黄娟饰）、住客顾满仓（王渊饰）、孙兴福（王正佳饰）、梁程思（刘锦饰）、门房老胡（季李饰）及房间内的张千月与王明堂。乡下的新婚妻子白秀英（何乙轩饰）与老父亲张广林赶至省城听审，老父亲接受不了这个严重的打击气绝身亡。这里面有不可告人的秘密。传说冤魂索命，这个事情不简单。一间旅馆、一个女尸、一群平民引发了一个意料之外的故事，展现了民国时期，灰暗的年代，军阀割据，官匪勾结，生活在社会底层的各种普通百姓，挣扎在水深火热之中，各种生活的无奈与社会现实的交织，人为了生存所做的一切挣扎.....一个投亲的少女灵芝（张依珂饰）引发了当地恶霸朱天久（李延饰）皮三（边防饰）残忍杀戮，牵扯无辜百姓，勾结当地警长康大鹏（周小鹏饰）利用贪官（高果饰）歪曲事实，残害无辜百姓，法官（常征饰）（杜伯饰）命悬一线。关联人李婉儿（李一明饰）四散逃命，江湖骗子（孔庆三饰）浑水摸鱼。更牵动大批爱国志士（许诺饰）（张玥饰）刺杀大帅庞金龙（张京海饰）督军孙连胜（吕一丁）为百姓申冤报仇！这一切的来龙去脉都由一名说书人（徐福来饰）娓娓道来。

过气演员诺玛（葛洛丽亚·斯旺森 Gloria Swanson 饰）已经将近50岁，曾经的风华绝代正在她居住的荒废豪宅里慢慢凋谢，身边只有好友马克思（埃里克·施特罗海姆Erich von Stroheim）伺奉。她没放弃重燃光辉的梦想，《莎乐美》的剧本正待编写，而逃避债务逃至此地的没落编剧乔（威廉·霍尔登 William Holden饰），正是这项事业的最佳候选。诺玛收留他住下，给他提供舒适的环境写作，并慢慢的倾心于他。但是，乔并不能接受这个青春已逝的妇人。他拒绝了她，并转过身和另一个美丽的女子谋划新的剧本，他们相爱，打得火热。 诺玛得知了乔的“背叛”，她卑微地哀求他，却动摇不了他渐行渐远的心，诺玛终于举起枪对准正要离开的乔。

高智商、高学历的化学工程师吕云鹏，只身前往西南边陲，凭借海关监控和一张快递单，历经数月摸排，锁定了杀害大哥吕云飞父子的凶手，意欲报仇。吕云飞是打入金三角贩毒组织的警察，暴露后被杀，牺牲前通过快递包裹传回情报，因手段非常，警方一直未能破解。女警江伊楠作为吕云飞的搭档和学生，赶赴明山追凶查案，行动中，不断遭遇吕云鹏的冒险行为，百般劝阻。可吕云鹏软硬不吃，且凭借超凡的化学专业知识与过人的智慧胆识，与警方同步接近着真相，甚至破译出大哥遗留密码的真实含义。

1946年底，国民党军在豫南地区包围了我解放军某独立团。为延缓敌人的进攻，确保人民群众安全转移，我情工人员决定用假情报迷惑敌人，邓远达和叶淑婷被派往郑州执行这项特殊任务，邓远达成功打入敌人内部，在叶淑婷的配合和帮助下，与情报处处长费思清为首的特务斗智斗勇，出色地完成了一个又一个任务。通过不断的战斗历练，邓远达日趋成熟，最终成长为一名出色的情报工作者。而他和叶淑婷之间，也由最初的难以沟通逐渐转变为相互了解、信任、相知、相爱。就在他们完成任务准备撤离的最后关头，叶淑婷英勇牺牲，邓远达在完成任务后，带着二人共同的理想，继续走向新的战场 。