超级特工队不是天生的……他们是——孵出来的。一同来看看在这场全球特工行动中，老大（Skipper），科斯基（Kowalski），瑞哥（Rico）和菜鸟（Private）这几个再伟大又再搞笑不过的特工企鹅们到底藏了什么秘密。这些精英中的精英现在正和一个看上去很专业的特工组织“北风”合作。这个组织由高大帅气的特工领导（本尼迪克特·康伯巴奇 Benedict Cumberbatch 配音）。他们必须联手打败大坏蛋布莱恩博士（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 配音），阻止他毁灭世界！

他们是等待法庭判决的被告，这是他们的故事。

早已功成名就的女性神秘小说家莎拉•莫顿却为新作烦恼不已，在出版商约翰•布兰德的建议下，她来到约翰的家乡别墅，一面休养，一面寻找灵感。乡间的悠哉生活使莎拉从久居伦敦的疲惫中解脱出来，尽情享受着难得的休闲时光。 某晚，自称约翰女儿的茱莉不宣而至，茱莉开朗、张扬、放荡，与古板莎拉格格不入。莎拉的创作计划被打乱，而一丝不祥的气息也悄然弥漫开来……

公寓楼上楼下各住着一对夫妻，一次意外使楼下妻子流产，两家交恶。不久后双方重归于好，但楼上妻子发现，骇人的怪事不断降临她新生的宝宝，究竟是邻家阴谋，还是她陷入了被害妄想？

　本片是一部围绕智利裔墨西哥籍魔幻现实主义大师亚历桑德罗·佐杜洛夫斯基的传记片。主要讲述其在早年的创作之路。在片中，亚历桑德罗还与很多国内年轻有才但还未成名的年轻人见面交谈。