当米里亚姆（蕾雅·德吕盖 饰）跟丈夫安托万·北松（德尼·梅诺谢 饰）离婚后，她希望12 岁的儿子朱利安（托马斯·吉奥利亚）能够远离拥有暴力倾向的父亲，故向法庭申请单独扶养权。然而安托万成功在庭上说服法官，法官最终判处双方拥有共同监护权。大受打击的米里亚姆除了要接受未如所愿的裁判外，还要提防前夫别有用心的父亲。面对水火不容的双亲，身处夹缝中的朱利安不得不想尽一切办法，阻止家庭危机。

冬天，警察局里，警察正在审问十四岁的玛拉。被捕时，他开着一辆偷来的奥迪跑到离家很远的地方。他和性格古怪的希都斯出发去寒冷的南方平原探险，但他讲述起来轻描淡写，又绝口不提任何细节，让人觉得疑点重重。随着情节的展开，发生或消失的每一件事都衍生出各种各样的可能性。影片也是关于在冬日里依旧顽强地嗡嗡叫的小苍蝇，讲述了男孩子们之间的友谊纽带以及无法克制的冒险欲望——即便根本不知道会经历什么，人们依旧会上路。

导演亲自扮演的于洛先生这次继续充当一个与周边环境不相容的角色，他是小镇上经营工厂的阿贝夫妇儿子的舅舅，行事古怪，经常踩着自行车带着小侄子到处游玩，但阿贝夫妇却如同没有灵魂的躯壳，住在机械化的千篇一律的宿舍，生活单调呆板，还要给于洛找份像样的工作，结果当然是噩梦一场。

当一名年老的看护者（胡安·马加略 饰）发现一个在抗议期间被杀害的年轻女子的尸体时，在民兵返回之前老人准备为她安葬，位次老人踏上了一段神奇的旅程。

刚果首都金沙萨，单亲母亲菲丽希缇（Véro Tshanda Beya Mputu 饰）每晚在低廉的小酒馆驻唱，结果儿子萨蒙（Gaetan Claudia 饰）突然遭遇摩托车事故面临截肢，让这个贫穷但骄傲的女人被迫到处筹钱为儿子做手术，期间她获得了杂工塔布（Papi Mpaka 饰）的帮助，更多的是面对别人的冷眼和羞辱。为了冰箱零件和工人争吵，在医院被骗药费，跟同事们筹钱遭遇的各种嘴脸，在亲戚、雇主、前夫那里受到侮辱和攻击。看起来是钱的事儿，也确实是钱的事儿，走投无路的菲丽希缇甚至闯进并不相识的有钱人家索要帮助。最后儿子还是没有摆脱截肢的厄运，菲丽希缇该怎样从巨大的打击中走出来呢？