隋朝末年,炀帝无道,贪官横行,整个社会陷入一片水深火热之中。曾在征战中立下赫赫战功的石头将军目睹民众太多的惨痛后,毅然自行剃度出家,收孤女阿得和阿舍为徒,浪迹天涯,替天行道。
大将军江成峰一直欲与政敌威远侯石涛一比高低,对儿子江小楼镇压饥民义军的战功沾沾自喜;石涛则明里要挟武功高强的义子、石头和尚的亲生子石惊天作为自己的保护伞,暗里却怂恿义军领袖赵根东山再起以破坏对头江家的政绩。石头和尚在这场正义与私欲混杂的厮杀中竭尽全力,力图感化迷失的心灵,避免无谓的牺牲。在他的努力下,江小楼和赵根放弃了拼杀,江成峰和石涛则各自付出了生命的代价。
石头和尚的弟子阿舍与石惊天在解救赵根时一见钟情,二人的交往使石头和尚与白玉观音多年的恩怨重又勾起。他们曾是恩爱夫妻,此时白玉观音为练武功迷失心性,四处捕捉童子,危害百姓。石头见白玉执迷不悔,于是说服弟子阿得封住自己的命脉,与白玉力拼。两败俱伤的决斗之后,白玉顿悟,于是与报仇心切的弟子郭放同归于尽,以绝恩怨。
临汾富商张万里表面上行善无数,暗地里却豢养杀手屠命劫财。其妻于二娘本是江湖飞贼、阿舍之师,在不明真相的情况下嫁入张家。而张万里豢养的杀手落日等人,都是年幼时父母被张所杀,教养成人的。石头和尚听说许多大户人家相继被杀、财物被劫,决意打抱不平。阿得却受了落日的救命之恩,两人心生情愫。落日决定改过从善,却被心狠手辣的师父张万里斩杀。孙二娘大义灭亲,跟丈夫共赴黄泉。
白玉与郭放同归于尽,对白玉愚忠的总管青云痛彻心扉,决意对石头和尚加以报复。他派人假冒石头,做出许多伤天害理的事。对石头敬若神明的徒弟阿舍和阿得中了青云的离间计,开始暗中给师父服药,使他的功力丧失殆尽。就在青云将取石头性命的时候,一直无法原谅父亲害死母亲的石惊天突然顿悟心中的偏见与狭隘,与阿舍联手击退青云,从此父子团圆。