潘大为的妻子杨冰去世多年。杨冰孪生妹妹杨清从国外归来，想要找回当年遗弃的孩子，而这个孩子就是潘大为的女儿潘朵拉。潘大为不许杨清告诉孩子真相，杨清便以二姨的身份跟潘朵拉建立了深厚的感情。杨清想偷偷带潘朵拉出国，被潘朵拉发现真相，与杨清断绝关系……

该剧讲述了被誉为“冷面寒铁”的铁面御史周新在民间广为流传其无私审案、不畏强暴、惩恶扬善的故事。明朝皇帝朱棣在南京刚坐上皇位，立足未稳，时闻江南一带凶案迭起、不能平复，使得百姓惊惶失措、怨声载道。在众臣的极力推荐下，他委派御史周新为浙江按察使，前往凶案频发的浙江一带，察视案情、整饬政纪、平息民怨。

抗日战争期间，背负家仇，痛恨日寇的数学天才言少白在机缘巧合中结识军官萧斯宇和小混混雷虎，结成异姓兄弟。一次战役中，萧斯宇头部进入弹片，影响了他作为“兵棋推演”专家的推演能力，于是找到言少白做自己的继任者。言少白利用自身的数学天分和萧斯宇的帮助，成为兵棋高手，经过小野一连串的审查，终于混入日军，和专家加藤博文合作完成“黑龙”计划的兵器系统研制，并且成功识破了日本人阴险的作战计划，扰乱了日军的精心部署。期间，言少白与韩依旋互生情愫，但因误会没能在一起，萧斯宇也因常年的伤病和积劳而身亡。三弟雷虎与日本人的合作越来越多，道路越走越偏，最后在两位哥哥的规劝之下回归正途，在营救韩依璇时牺牲。言少白与韩依旋化解了误会，成为终身的伴侣。

1941年，中国抗战进入战略僵持阶段，日军受阻中国军队西北防线。为了达到西进包抄攻取重庆的战略目的，日军盯上了位于大漠雪狼谷之中的“隔离地带”白马镇。白马镇振威镖局镖头连德奎在成为新掌门后不久，便遭汉奸张秉昌陷害被逐出师门。他与不甘心当汉奸的土匪刘答应一起成为赏金杀手，此后更接连击溃啸聚雪狼谷水陆两路的悍匪，成为名震四方的沙漠霸主。从此连德奎率领雪狼谷的兄弟们纵横大漠，打得日寇骑兵望风而逃。国民党军统特工杨奕仁、共产党昔日手足赵四海为了争取连德奎而暗战迭起。抗战胜利，国民党率先发难，欲借道雪狼谷两面夹击攻陷延安。危急时刻，连德奎决定助赵四海一臂之力，在雪狼谷中阻击国民党的突袭。

影片讲述了兴隆山下的农村女支书田菜花在扶贫干部农艺师常思恩的热情帮助下，积极普及农业科学技术，带领村民推广种植科技含量高、效益好的高原夏菜脱贫致富。并巧妙地利用年轻貌美的兴隆山导游田英英与常思恩在兴隆山各个著名景点的谈情说爱，将兴隆山春季的花香鸟语、夏季的云栖雨翠、秋季的漫山红叶、冬季的林海雪山一一展现在观众面前。