该剧讲述的是,1938年,残暴的日军为抓捕八路军伤员,血洗一个村庄,遭遇屠村的杀猪匠与同样惨被灭门的杂耍班主结拜兄弟,潜伏在敌人眼皮底下,以租用的小酒馆为据点,精心布置“作战基地”,灵活巧妙地展开一系列惊魂复仇,并最终成长为为民族而战的传奇英雄。

神水宫是江湖上一个神秘的门派，江湖传言宫内皆为女子，且无人知晓神水宫的宫门在何处，而他自己也与世无争。一日，江湖的帮派门主皆因中了神水宫的天一神水而离奇丧命，盗帅楚留香因其风流而被江湖人怀疑是其与神水宫的瓜葛引来了这场腥风血雨。楚留香为保清白，与其红颜知己李红袖等查探神水宫。路遇昔日好友无花和尚，二人相谈甚欢。却发现无花也中毒了，楚留香为自己连累朋友甚为沮丧，也更坚定了他要粉碎神水宫之决心。楚留香借助神水宫门中女子的帮助进入了神水宫，才发现神水宫真正是一个与世无争的天地，而神水宫的宫主却有一私生女，不能对人言说，而江湖上的一切阴谋却原来都是无花和尚的计谋，无花身入空门，心却不静，为报当年的私仇而不惜错杀一万。一切阴谋虽然到最户都已经揭穿，但是神水宫主因为私生女的关系不能让楚留香出宫，最后一战不是你死就是我亡，楚留香与神水宫主展开了惊天动地的决战，而最终楚留香凭借机智险胜。

当痞帅中二少年汪北辰，遇上国风科普小能手楚逸；当古灵精怪白富美夏天，邂逅痴情宠妻狂魔万年；当宫斗资深学者成宫，相逢硬汉柔情刺绣师于绣梅；当嗜吃如命小财迷张伟，面对优雅气质女神秦语嫣，和绿茶教科书林薇薇……在一个月黑风高的夜晚，我们的故事，开始了。

童守町小学的新学期，夜野铭介老师的到来引起一阵轰动，因为传说中他拥有一只可怕的鬼手，而且具有降服恶灵的本领，也有人称他为灵异教师神眉。神眉老师被分在了五年级三班担任班主任，等待他的是：热血的足球小将小广、胸部平平的男人婆乡子、喜爱传播流言的波霸少女美树、惹是生非的不良少年克也、健忘的矮仔小...

1941年8月，德国法西斯侵占了南斯拉夫的国土，英雄的南斯拉夫人民配合武装力量同敌人展开了艰苦卓绝的斗争。 火车司机托洛瓦茨平时大大咧咧，爱和女人胡搞，但他也有一颗火热的爱国之心。贝尔格莱德铁路员工党组织考虑到他不为敌人注意，目标小，而路又熟，因此委托他护送负有特殊任务的地下党交通员布莱基前往克拉列沃。不料这一行动被敌人察觉，大批军警包围了火车站......