1990年代尾声，充满好奇的11岁女孩苏菲和她年轻的单身父亲出发，前往土耳其度假，在那里发生的琐事看似平淡无奇，但那些一闪而过的对话，被说出口的和没有说出口的，却刻划出为人父母与子女的感情，更透露双方如何在不知不觉中成为彼此的磐石。二十年后，当苏菲成长到当年出游时父亲的年纪，她回忆起十一岁的那年夏天的记忆碎片，在真实的影像和想象的回忆空间里，那个熟悉的贴心父亲逐渐显露出那年他不曾向女儿表露过的悲伤。

30多岁的窗户清洁工约翰，在妻子离开后努力工作抚养3岁的儿子迈克尔，但这时他却得知自己罹患绝症只剩几个月生命，在悲痛之余也开始尝试为迈克尔找到一个完美的新家，他展开各式各样的家庭面谈，希望能让儿子安稳地长大成人。

罗恩·斯塔尔沃斯（约翰·大卫·华盛顿 饰）大学毕业之后决定投身警察队伍，在那个年代，能当上警察的黑人屈指可数。虽然偶尔会遇到有种族歧视的同时，但是他更无法忍受的是档案室工作琐碎无聊。无意中发现三K党在当地报纸上的广告之后，他迅速萌发了潜入该组织当卧底的念头。在白人犹太搭档弗里普（亚当·德赖弗 饰）的帮助下，他俩成为了卧底角色的一体两面，罗恩负责电话联系组织成员，而弗里普则负责以罗恩的名义参加三K党的种种线下活动。在一次卧底行动中，罗恩在大学生黑人运动机会中遇到了有强烈政治主张的美丽女孩帕特里斯，并被黑豹党前任领袖Kwame Ture的政治理念强烈吸引。随着卧底工作的深入，经过三K党严苛的考察之后，罗恩和弗里普与三K党的核心人物大卫·杜克（托弗·戈瑞斯 饰）建立了紧密的关系，罗恩甚至被推选为地区代表。大卫·杜克来访斯普林市，三K党决定谋划一次针对黑人运动的恐怖爆炸活动，来证明他们白人至上主义分子的极端狂热，并为三K党的神秘仪式助兴。自己心爱的女孩命悬一线，罗恩和弗里普兵分两路，极力挫败三K党的阴谋、阻止悲剧的发生。

近未来，天才科学家威尔·卡斯特（约翰尼·德普 Johnny Depp 饰）开发出最接近人类的人工智能机器人“品（Pin）”，他在收获来自科学界的美誉同时，也遭到无数反对者的诟病与抨击。在某次会议之后，威尔遭到激进组织成员的枪击，虽然当时侥幸逃生，但涂抹了放射性物质的子弹还是慢慢销蚀了威尔的生命。威尔的妻子兼研究伙伴伊芙琳（丽贝卡·豪尔 Rebecca Hall 饰）自然痛不欲生，但她却和丈夫的好友马克斯（保罗·贝坦尼 Paul Bettany 饰）设法，将威尔的意识数据化上传到智能电脑中。奇妙而幸运的是，威尔成功在虚拟世界中复生。 他的天才头脑和先进科技完美融合，只是没人能够想到，这种局面对人类来说究竟是幸运还是灾难……

大卫的摇滚明星哥哥死于服药过量，这件事给了大卫非常大的打击，使他从此变得意志消沉。大卫的父母无奈之下，将其送去了青少年行为管制所，希望他能有所转变。然而那里就像是一个人间地狱，虐待成性的长官与随从让大卫非常不适应。直到有一天，大卫遇见了乔纳森——几年前死于管制所的同屋人，事情终于开始有所转变……