- 石县的年轻乡长赵凤瑞为了发展经济，被人告发挪用有教育专款修公路而被免职调走。告他的人，正是他的未婚妻石村小学教师韩敏。 8年后，政绩突出的赵凤瑞主动要求重回石县任县长，妻子杨淑芳认为他回石县只是为了初恋情人韩敏。祖籍是石县的港商陈庆元和女儿珍妮选择石村小学作为盖女娲庙的地址。仍旧是副县长的李国强当即表示同意，而县长赵凤瑞则反对。李国强看到赵凤瑞态度坚决，把他的表现和做法汇报给上级领导。赵凤瑞受到上级领导的批评，督促他尽快与港商签约。课外活动中，菊花和丫丫意外滑下山崖，有恐高症的韩敏奋力救了两人，自己却摔下悬崖。这一切被正在此地游玩的珍妮用摄像机拍了下来。珍妮说服了父亲，陈庆元向赵凤瑞提出放弃盖女娲庙的计划，而要在石村小学原址建一个新校舍。
- 第二次国内革命时期，兴国县桃花乡豪绅孙老八结匪顽抗，李玉梅跟着农会与他展开斗争，与共产党员王杰相爱结合。在之后的红军反围剿中，王杰等人参加了红军。长征开始后，李玉梅等人留守继续斗争。卷土重来的白军团长正是豪绅孙老八的儿子孙殿起。他下令把抓到的共产党员全部处死。李玉梅在刑场侥幸逃出，却让秀英和惠珍怀疑党内的叛徒就是李玉梅。为游击队买药的李玉梅来到镇上，见到马家辉，已经是叛徒的马家辉假装答应说他可以弄到粮食和**。李玉梅识破马家辉和孙殿起设下的消灭游击队的陷阱，秀英和惠珍这才相信李玉梅。三位女共产党员成立了党小组，坚持斗争，抓住了马家辉的狐狸尾巴。在最后一次斗争中，李玉梅为掩护党的通讯员小程，挺身而出，英勇就义。
- 川岛芳子是满清第十代肃亲王的第十四女，后被日本浪人川岛浪速收为养女。她认贼作父，倚仗日本军国主义的淫威，为实现复辟大清帝国的美梦而充当日本间谍。驻奉天的日本关东军参谋本部，为确保其在东北的利益，想要除掉奉系军阀张作霖。1928年4月，日本人命正在蒙古草原度'蜜月'的川岛芳子潜回，派她和谍报人员、她昔日的恋人岩原一夫赴北京，刺探张作霖的行踪。在六国饭店的舞会上，芳子以自己的姿色和娴熟的舞步把张作霖的贴身逼官陈敬一弄得神魂颠倒，诱使他透露了张作霖回东北的确切时间。芳子、岩原立即将此重要情报通知关东军参谋本部，接着发生了震惊中外的皇姑屯事件--专列被炸，张作霖身亡。接着在日本军国主义策划下，一出满洲自治的闹剧又要开场。芳子奉命去天津，将羁绊在静园的'皇后'婉容劫出。她女扮男装谋划了一次假出殡：让婉容躺在棺椁里，混过了把守静园的卫兵及耳目，将棺椁运到日本轮船上……。不久，时局发生变化，强硬派的田中内阁倒台，为阻止新内阁在满洲自治问题上的妥协，迫使日本政府出兵，日本军参谋本部又命川岛芳子潜入上海。这时日中对立事件不断发生，而日军驻沪舰队司令官盐泽却执意按兵不动，芳子大为震怒，她用自己的色相和肉体来怂恿狂热的少壮派军官、日本陆军驻沪机关长田中隆吉去旗舰上暗杀盐泽。1932年1月28日，日军狂轰滥炸上海闸北地区。日本军方对川岛秘密处决她。岩原将实情告诉了芳子，她遭到致命的一击，一下子瘫软了，泪流满面，然后发疯似的扎在岩原怀里。岩原终因不忍下手而饮弹自尽。
- 1926年初，一心维护法律公义的大律师徐查理，因不堪忍受种种钱权交易的黑幕愤而辞职，来到江南重镇江州最穷的贫民区开了一家贫民法律事务所，专为请不起律师的穷人打官司。在与恶势力对抗的过程中，徐查理结识了富有正义感的女探长凌小骨，二人逐渐产生爱情。一心为民的徐查理成了江州贫民区的刀笔英雄，但却因得罪军阀尚宏发而被其以杀人罪陷害入狱。曾经叱咤风云的大律师成为阶下囚，凌小骨为救心上人四处奔走，各方正义力量纷纷伸出援手，最终帮助徐查理洗脱罪名。徐查理与尚宏发抗争到底，组织起江州各方进步力量，并与挥师北上的北伐军取得联络。徐查理与凌小骨一起参加了北伐军攻克江州的战斗，凌小骨英勇牺牲，徐查理最终走上了寻找光明的新道路。
