黑道组织铁船帮帮主越西鸿手下有十三鹰，全都武功高强。江湖大侠司马鑫受人敬重，越西鸿一直欲除之而后快，但又不敢轻举妄动。越趁司马鑫女婿卓一帆外出之际，率十三鹰将司马鑫、其女儿司马玉琴等全家人杀死。戚明星是十三鹰之一，因对帮主乱杀无辜不满，叛逃中正遭铁船帮追杀。戚逃至沙漠，见一受伤青年昏倒在地便将其救起，此青年乃司马玉琴的丈夫卓一帆。两人栖身沙漠一小屋内，联手将追至此处的铁船帮杀手统统歼灭。随后，他俩直扑铁船帮总坛，与帮主在堂上展开一场恶战，终将越西鸿毙命。

武林之首大风堂公子赵无忌（狄龙 饰）大婚当日，专事研制奇门暗器的蜀中唐门一行人登堂入室，居然当众拿出黄金十万两求购大风堂当家赵简人头。当夜赵简惨死，二当家上官刃（谷峰 饰）携其人头投奔唐门。背负杀父之仇的赵无忌赴唐家堡寻仇，出发前获知唐家堡内有代号“西施”的大风堂卧底，而上官刃带走的白玉老虎中亦隐藏一件大风堂的秘事。赵无忌于路遭唐门少爷唐玉（尔冬升 饰）的多次截杀，幸有故交独孤城（徐少强 饰）、马车异人等江湖人士相助脱险。唐玉伪装成独孤城之弟接近赵无忌，不料却被赵无忌施计反制杀死，赵无忌化身唐玉好友送尸入唐门，获得了唐家大少唐缺（罗烈 饰）信任，然而此地步步险境，赵无忌将如何自处？

乡间恶霸杜天道（陈观泰）因其儿子杜常（鹿峰）被天南三虎斩去双臂性格变得更加暴戾，村民稍有令他不满的举动，就会立刻出手伤人。 陈顺（郭追）、胡阿贵（孙建）、韦打铁（罗莽）、王翼（江生）均因不足一提的小事无意间得罪杜天道，被其先后挖盲双目、斩断双腿、毒哑、打聋。而当眼见立志为他们出气的侠士被杜天道重创头脑成为疯癫失常之人时，四个身体残缺的人潜入深山找到王翼师父求其传授了武功，一场发生在立志报仇的四人与两大狠毒高手之间的生死战展开。

本功夫片由張徹導演，並與倪匡聯手編劇。故事講述虎威鏢局總鏢頭楊虎雲(孫建 飾)受官府之託，押運二十萬兩黃金赴黃河流域賬災，武林豪傑「短斧」方十(江生 飾)、「冷月劍」冷鳳(潘冰嫦 飾)等紛紛前來助陣。當時「七殺谷」中一批武功高強的劇盜，金臂童(羅莽 飾)、銀槍子(鹿峰 飾)等早就佈署截劫詭計，鏢隊幸得「千面神捕」海濤(郭追 飾)沿途暗中出手相助，化險為夷……

阿文（古天乐 饰）是一个小巴司机，在一次交通意外中丧生了，他的新婚妻子小慧（张栢芝 饰）强忍伤痛也要继续生活下去，还要照顾阿文与前妻生下的儿子乐乐（原岛大地 饰）。她开着阿文生前用过的小巴开始新的生活，可是行内的人都看不起这个女小巴司机，踌躇满志却处处碰壁。大辉（刘青云 饰）同情她的遭遇，便开始教授她一些在行内需要注意的行规以及竞争的方法。迫于生活的压力，小慧想让乐乐过上好生活，便打算把乐乐交给他的生母抚养，大辉出面阻止，并承诺帮忙抚养乐乐，但其实大辉心中也有不少解不开的结，两个同样心事重重的人，走到了一起。