故事开始于法国北部的两个小村庄之间，它们一个叫“查茅斯村”，另一个叫“超级查茅斯村”。查茅斯村是一个非常穷困的村子，生活在其中的人过着落后的生活，忍受着拮据的经济状况，而超级查茅斯村就截然不同了，每一年举办的选美大赛的头筹，都由那个村子派出的选手获得。久而久之两个村子之间的积怨加深，村民们更是水火不容。今年的选美比赛即将开始，为了挽回颜面，查茅斯村的村长斥巨资请来了当红演员兼资深指导弗兰克（贝诺特·波尔沃尔德 Benoît Poelvoorde 饰），然而，弗兰克其实只是一个名不见经传的小龙套而已，他来到查茅斯村只有一个目的，那就是找到自己的前女友并且和她复合。

2013年8月16日，美国最高法院授权中情局解密过去75年来的保密档案，里面大量记载的超自然事件记录被公布于众，这部电影就改编自加拿大魁北克葛丽丝费德发生的诡异事件。

一天孤儿院找到了塞莱斯蒂娜，希望她可以收养小卡拉代克·保罗。塞莱斯蒂娜认识保罗的亲生母亲，也正是因为这个原因，她不想收养保罗。但看到了保罗在孤儿院的悲惨境况之后，她最终决定冒险收养他。她隐瞒了保罗的身份，将他带到了自己工作的庄园里生活。塞莱斯蒂娜的丈夫博雷尔是森林警察，他尽忠职守地守护着森林里的猎物，对偷猎者深恶痛绝，他尤其厌恶托托什。不同于博雷尔的死板保守，托托什聪明敏捷，屡次逃脱博雷尔的追捕。博雷尔明知他是有罪的偷猎者，却无奈没有证据可以将他绳之以法。保罗在塞莱斯蒂娜的安排下结识了托托什，二人成了忘年交。他跟着托托什学习森林知识和狩猎知识，童年生活变得多姿多彩起来。偶然的机会，保罗见到了庄园的主人老伯爵，由此揭开了自己身世之谜的真相……

故事设定于1955年，叙述摄影师丹尼斯·斯托克和好莱坞男星詹姆斯·迪恩在一场派对上首次碰面；迪恩想透过杂志的照片来为自己添增名气，因此瞒着老板与丹尼斯一同到对方的家乡印第安纳州，途中丹尼斯除了拍下他多张美照外，两人还产生了坚韧的友情。

玛丽·雪莱（艾丽·范宁 饰）是一个从小就沉迷于怪力乱神的鬼怪神话之中的鬼马少女，她继承了父母的先进思想，个性独立自强又桀骜不驯。为了让女儿接受更好的教育，玛丽的父亲将她送往了自己的友人威廉（德里克·里德尔 饰）家中，在那里，玛丽遇见了浑身充满了忧郁气质的年青诗人珀西·雪莱（道格拉斯·布斯 饰）。玛丽很快就被雪莱迷得神魂颠倒，当她决定跟他私奔到伦敦后，玛丽才发现，原来雪莱早已经有了家庭。然而玛丽不在乎这些，她坚定的选择和雪莱在一起。因为背叛了家庭，雪莱失去了来自父亲的经济资助，贫穷没有拆散他和玛丽，令他们的感情分崩离析的，是雪莱的不忠。