北京猿人头盖骨的发现震惊世界，也引起了日本侵略者的觊觎，他们制定了抢夺计划,准备将其据为己有。为此中美两国商议制定了秘密转移计划，代号：军刀。爱国医生刘云翔的父亲在行动中不幸遇害并被诬陷为监守自盗，为替父雪耻，找到真凶，刘云翔误打误撞进入了军刀行动中。日军的凶残和贪得无厌令刘云翔厌恶万分，共产党员为保护国宝而英勇献身的壮举让他充满敬意。在北平地下党的帮助下，刘云翔最终完成了从自发替父报仇到自觉地用生命保护国宝的转变，并凭着他过人的智慧和勇气，粉碎了日军妄图掠夺我国宝的阴谋。他也在血与火的斗争中光荣地成为了共产党员并收获了自己幸福的爱情。

北伐战争期间，国民革命军驻扎在县城整装，准备摸清直系军阀在武昌的守军兵力部署和武器装备情报后，发动攻打武昌的战役。石一利用特殊身份，不顾个人安危，在刑场成功营救了欲被直系军阀杀害的诸多革命党，致使身份暴露不幸受伤。石一被护卫队救出，为了保护他，组织建议他启用化名赵石磊。养伤期间赵石磊与护理员互生情愫，伤好后他与营长梅山海在组织的见证下举行了集体婚礼。婚礼上，赵石磊与梅山海却收到消息营部有女叛徒。他俩决定查清真相，与政治部主任崔光明一起巧妙设计布局。最后抽丝剥茧，发现此乃武昌守城司令袁玉郞使用的一个离间计谋。赵石磊与梅山海以其人之道，利用叛徒向袁玉郞发出诱敌情报，最终与北伐军一起粉碎敌人阴谋，为全歼敌人扫清了障碍。

为支撑一双儿女家成、家秀的“求学大业”，一家之主罗天福携妻子慧娟进了西京城。在西京城里，罗天福见证了身边的小人物们在大城市生存之难，自身也经历了种种艰辛，饼铺生意屡屡受挫，妻子慧娟不满他“固执守旧”的经营方式闹起分居，儿子家成无法适应从乡村到城市的生活状况不断离校出走，重重打击不断袭来，使他头一次对自己坚守多年的人生观和价值观产生了怀疑。自己这样做究竟是对是错，而城市是不是真的不适合他这种“坚持老一套”的人生存。女儿家秀的支持鼓励使得罗天福重拾信心，那些曾经接受罗天福帮助的人也反过来帮助他，纠缠不清的矛盾随之一一化解。罗家人终于在西京这座大城扎下了根，向着美好的未来继续前行 。

1937年7月，卢沟桥事变爆发，北平燕西师专学生云铁铮与一众同学参与到保卫北平的作战中，惨遭失利。北平沦陷后，云铁铮与同学又策划了一起针对汉奸和日军的暗杀。在成功刺伤日军长官滨田太郎后，云铁铮遭到大肆搜捕，被迫与初恋女友苏允芃分离，转移至山东费县与兄长云铁光会合，开展地下工作。在云铁光的号召下，云铁铮参与了费县县城呼吁全民抗战的起义，起义失败，云铁光遭到鬼子的枪杀。为替兄长报仇，云铁铮留在费县，组建游击队，与鬼子周旋，并屡次救下费县师专校董之女林充茹。林充茹对云铁铮心生爱慕，以致与林充茹青梅竹马的国军高级将领庄子安醋意横生。抗大一分校转移至山东，云铁铮成为学员，与林充茹等人经历了一系列的残酷特训，加入到保卫抗大，打击日寇的利剑中队，与庄子安率领的国军配合作战，同仇敌忾。后庄子安被发展加入共产党，深入敌后，在保卫大青山的作战中，与云铁铮相互配合，终于击碎日军对抗大一分校围剿的图谋，赢得了大青山保卫战的胜利。

抗战打响，日军封锁我国运输路线，危急时刻神鼓滇缅公路撑起了抗战的后勤补给，这条神奇的公路自建成时就书写了一幕幕传奇。由于急缺司机和技工，来自南洋的三千余名华侨毅然归国，不顾前途艰险，共赴国难。方家兄弟是这些华侨中的典型。大哥方万海表面上是一个投靠日军的汉奸，实际上却是中共潜伏在日军内部的地下工作者；方万海委曲求全，忍受着所有亲人和朋友的误解，为了自己的信念，在生死之间游走。弟弟方千树本是纨绔子弟，