莉莉安（伊莎贝尔·于佩尔 饰）表面看来只是一位平凡的工厂女工，每天过着朝九晚五的生活，下班之后也是立刻回到家中，没有任何的娱乐和社交。实际上，莉莉安隐藏了自己的真实身份和过往，曾经，她以劳拉之名红极一时，是娱乐圈名声大噪的歌唱家。然而，一场失败的恋情让她走入了绝境之中，选择隐退，从此再不问世事。在工厂里，莉莉安结识了名为琼（Kévin Azaïs 饰）的男子，琼梦想成为一名职业拳击手，并为此做着不懈的努力。琼的父亲曾是劳拉的铁杆歌迷，得知了莉莉安的真实身份，琼邀请莉莉安在他的家宴上献唱。哪知道莉莉安的身份就此曝光，而她和琼之间的关系也越来越暧昧起来。

1891年，德国图林根，以吹玻璃为生的斯坦因曼先生意外死亡，留下两个女儿孤苦无依。小女儿玛丽略懂吹玻璃的技艺 ，但因女子不得做玻璃吹制工只能作罢。大女儿约翰娜外出售卖父亲生前制作完成的玻璃器皿 ，但因误差超标只换回很少的钱。正在姐妹二人为了生计一筹莫展之时，玻璃厂老板海默尔先生请姐妹去当工人，玛丽负责在玻璃制品上绘图，约翰娜则负责包装。玛丽非常热爱自己的工作，而约翰娜不堪忍受海默尔先生的管理愤而辞职。约翰娜在松讷贝格的一家书店应聘成为店主施托贝尔的助理 ，待遇优渥，生活大有改观，她认为自己足以养活姐妹二人，要求玛丽放弃继承父亲事业的想法 ，被玛丽拒绝。海默尔先生的儿子托马斯爱恋玛丽，二人奉子成婚，但婚后生活并不幸福。约翰娜在书店使用玛丽制作的玻璃碗被人相中，于是施托贝尔要求约翰娜供货，否则将辞退她 。

雷伊（马修·阿马立克 饰）是一名电影导演，在一次博物馆的作品展映会上遇到了一位正在表演的女孩劳拉（Julia Roy 饰）。他们迅速坠入爱河并走入婚姻殿堂，共同生活在一座偏僻的房子里。但没过几个月，雷伊就死于摩托车事故，剩下劳拉一人。在苦涩而甜蜜的追忆中，劳拉似乎看到了一个口齿不清的奇怪大男孩，他的面容和身体都是雷伊的。在他的声音中，劳拉似乎听到了自己与雷伊的声音，他们的声音逐渐融合在一起……

在一个星空璀璨的空间里，有一只名叫茉莉的小怪物，她有一个好朋友，名叫艾迪森，是一个发条玩具，他很喜欢跟茉莉一起玩，所以当茉莉将所有的精力转移到别的什么上面的时候，他开始表现出强烈的不满。小茉莉正在织一个红色的帽子，打算送给自己未出世的弟弟，很快，茉莉的弟弟被生出来了，但是那仅仅是一个魔蛋，那个蛋需要去蛋岛孵化才能顺利生出小怪物，于是一家人开始准备着出发启程去魔岛。但是在出发之前，茉莉在去给爸爸送帽子的时候，因为走得仓促，帽子被忘在了家里，而直到上车的最后一刻，茉莉才被告知，她这个年轻是不被允许去蛋岛的，茉莉跟艾迪森本来在和叔叔们玩棒球，但茉莉忽然发现了帽子并没有被爸爸带走，而是被留在了家里。于是，为了追上爸爸和妈妈的车，茉莉赶上了循环火车，希望能在爸爸妈妈离开之前拦住他们，将帽子让他们带走。

1929年的柏林，作家埃利希·卡斯特纳的家门前出现了一个七岁的男孩。这个叫汉斯的孩子无比喜爱卡斯特纳的作品。起初，卡斯特纳对这个孩子不以为意，后来却发现汉斯丰富的想象力可以帮助他进行文学创作。在其推荐下，汉斯也有幸成为了电影《埃米尔与侦探们》中“小星期二”一角的扮演者。不久，纳粹上台执政，卡斯特纳因生活威胁而被迫断绝了与汉斯的联系。仍以笔名进行创作的他却必须对作品去政治化；为了不被排斥，汉斯则加入了希特勒少年队，但他依然保持善良本心。几年之后，二人重逢，但他们的友情却不得不被残酷的战争牵连，而陷入艰难的境地。