1941年秋冬，中国孤独地坚持抗战已四年，欧洲战事到了最紧急关头。各方势力、各国间谍汇聚上海孤岛，在一片笙歌的灯红酒绿下，暗中互相较劲。客居香港的名演员于堇、东北流亡学生白云裳、导演谭呐等人，从他们踏进国际饭店起，与汪伪、日军、军统等多种势力的周旋便已开始，在他们身边的人谁可信任？谁是真情谁是假意？情报与反情报，跨一步与退一步，围绕着这些繁华上海的男男女女，各色扮相，斗智斗狠。情节发展扑朔迷离，各派势力明争暗斗，在日本偷袭珍珠港之前展开一场生死对决……

传闻巨鹿城外命断山中藏有先祖绝世宝藏和长生仙丹，各路人马纷纷聚集于此。传承家族秘术的刘旭因女儿患病也不得不踏上征程，城中大户卢员外之女卢雨珊亦在寻丹救父之列。然而寻宝之路危险重重，一人之力微薄，两人遂决定结伴进山。与此同时，另一支野心勃勃的队伍也在途中。迷幻诡谲的妖物和机关重重的未知在等待他们，最终仙丹和宝藏花落谁家，一切亟待揭晓。

传说在阴山脚下一个千年黄皮幽冢中有着一件至宝，关于这件宝物神乎其神的传闻引来了各方人士的窥探，一时间众人齐聚安陵镇。期间，因为夺宝而发生的生人祭祀、借尸还魂等一系列精彩、诡奇的事件接踵而来。

影片讲述的是因武则天（童飞 饰）器重奉诏入京出任大理寺丞的青年才俊狄仁杰（郭品超 饰），偶然卷入乾元殿行宫失火谜案后智破奇案的故事。乾元殿无故失火，狄仁杰发现废墟下的残缺人偶木质特殊，切断后有血流出，与真人无异，宫内更有此法是武皇后使用“厌圣” 之术诅咒高宗的传言，武则天当机立断派上官秋（骆达华 饰）和梅花内卫都领李青方（黄一晗 饰）协同狄仁杰查办此案。随着案件深入，流血人偶创造者白衣道士（周浩东 饰）、看守人偶的武皇后侄子贺兰敏之（张明明 饰）、玉面书生白崇文（于小彬 饰）等众多势力牵涉其中，神探狄仁杰逐层剥茧抽丝，发现看似已浮出水面的真像，却是蓄势着的更大阴谋，一系列祸端仅仅是个开始......

天生眼盲的裕翔，首次離家北上唸書，他琴彈得好，卻堅持不參加任何比賽，因為不想被同情。愛跳舞的小潔被迫放棄學舞，卻交了個一跳街舞就閃耀著光芒的男友。兩顆平行的心，竟在不經意間望見彼此身後那道逆光，等待展翅飛翔的可能。曾以《天黑》在台北電影節獲獎的張榮吉執導的首部劇情長片，影像細膩寫實，讓張榕容的內斂與黃裕翔的本色演出，不可思議地揉合成一頁溫柔詩篇，更是台片年度驚喜。