- 东环市公安局重案队正在庆祝“清网行动”取得重大胜利：将一名负案在逃多年的嫌疑人捕获归案。突然得知发生了惊人血案，一名公安民警被歹徒偷袭致重伤，身上的枪和子弹被抢走。公安局立刻派出重案队全力侦破，上级机关也派刑侦副处长高林前来督导破案。高林会同重案队长洪顺达及从重案队调走的派出所干警许毅共同组成专案组。这三人是警校同学，生活中又有着千丝万缕的联系。他们克服了生活中相互之间的种种误会，与案犯斗智斗勇，经过大量的侦查，许毅发现案犯孙志军的父亲曾被自己的父亲抓捕入狱，确定这次是其报复作案。三人及专案组立刻全力对孙进行追捕，通过斗智斗勇的多次较量，终将其围困在山野间，经激烈枪战，临近退休的干警老丁则在紧急关头为保护许毅中弹牺牲。最后许毅亲手将孙志军击毙，成功破获此案。
- 70年代，家住滨海小城的杜家老爷子有四个女儿，除大女儿远嫁外地，老二美兰嫁给了本厂服务部刻名章的农民何德有，老三美霞违背老爷子意愿和厂子弟学校代课的知青江汉平结了婚；唯有任性的老四美娟待嫁在家。老爷子难以瞑目的重要的原因是一辈子生了四个闺女，而闺女们生的还是闺女，没一个男的。美娟是老爷子的唯一希望，外孙子也是孙子啊！打着小算盘的何德有把厂职工食堂蒸馒头的郑满斗介绍给美娟，俩人从开始的彼此反感到接受对方，之后结婚并生了儿子一鸣，杜老爷子含笑九泉。郑满斗、何德有、江汉平这三个从籍贯出身、脾气秉性、学问手艺、志趣爱好都大相径庭的连襟、三个家庭，风雨相伴走过了大半生。在追求幸福的过程中，他们成为比亲兄弟还亲的外姓兄弟。
- 一九四零年，一个神秘代号——“佛爷”的出现，军统特务激活了潜伏在延安达三年之久的特务头子“佛爷”，将对边区展开大规模的特务行动，行动目标指向边区第一届参议会，威胁党中央毛主席的安全。智勇双全的鲁平，被誉为“八路军中的福尔摩斯”，凭借着长期地下斗争的经验与智慧，带领侦查科的六名优秀侦查员，克服重重困难，拨开层层迷雾，与“佛爷”领导的汉江班特务组织在延安展开了殊死较量。 国民党国防部高级军官代表团的机要参谋神秘失踪、延安郊外东高村出现的白发魔鬼。使得鲁平从上任开始就陷入了毫无头绪的迷案之中。鲁平带领着侦察科的侦察员们，顺着蛛丝马迹开始了艰难的侦破，终于使案情真相大白，抓住了隐藏在延安八路军军委机要局里的特务“神仙”田秀玲，并且就在鲁平的未婚妻关梅被“神仙”劫持杀害的关键时刻，击毙了田秀玲，救出了关梅。而通过破获“神仙”田秀玲小组，鲁平惊愕地意识到，“佛爷”领导的特务网络，早已经渗透到了延安八路军的要害部门，掌握着情报部门的一举一动，所以侦察科的行动一直处于被动之中。鲁平决心挖出这个隐藏在机要部门的特务网络。
