- 1937年7月,卢沟桥事变爆发,北平燕西师专学生云铁铮与一众同学参与到保卫北平的作战中,惨遭失利。北平沦陷后,云铁铮与同学又策划了一起针对汉奸和日军的暗杀。在成功刺伤日军长官滨田太郎后,云铁铮遭到大肆搜捕,被迫与初恋女友苏允芃分离,转移至山东费县与兄长云铁光会合,开展地下工作。在云铁光的号召下,云铁铮参与了费县县城呼吁全民抗战的起义,起义失败,云铁光遭到鬼子的枪杀。为替兄长报仇,云铁铮留在费县,组建游击队,与鬼子周旋,并屡次救下费县师专校董之女林充茹。林充茹对云铁铮心生爱慕,以致与林充茹青梅竹马的国军高级将领庄子安醋意横生。抗大一分校转移至山东,云铁铮成为学员,与林充茹等人经历了一系列的残酷特训,加入到保卫抗大,打击日寇的利剑中队,与庄子安率领的国军配合作战,同仇敌忾。后庄子安被发展加入共产党,深入敌后,在保卫大青山的作战中,与云铁铮相互配合,终于击碎日军对抗大一分校围剿的图谋,赢得了大青山保卫战的胜利。
- 20世纪20年代,民国初年,北方工商重镇,思想进步的私家侦探方瀚文在查案中结识了来此寻找失踪父亲的少女沐晓英,两人不打不相识,引起了身为警局探长的未婚妻肖雅杰的不满。方翰文在帮助沐晓英的过程中,先后接触日本商人、满清遗族等势力,又从父亲方炳坤的只言片语中获知台湾珍宝一事。方翰文还发现,沐晓英的父亲也和这批珍宝有极大的关系。为了不让珍宝落入敌手,方瀚文利用沐晓英获得线索,在不断接触中,方瀚文爱上了单纯善良的沐晓英,一时陷入了左右为难的境地。他发现父亲方炳坤和肖雅杰之父以及沐晓英之父都是珍宝案中的关键人物,而肖雅杰和沐晓英也有特殊的血缘关系。随着危险的逼近,沐晓英利用敌人设置的谜局变换身份,转守为攻,和方翰文一起携手合作,终于查出幕后黑手,完成了对父辈的承诺。