塞巴斯蒂安和薇奥拉是对孪生兄妹,主显夜晚他们乘船回家,不想在伊莱利亚海岸遇上风暴,船触礁沉没。奥拉被船长救起,塞巴斯蒂安却下落不明。为了寻找哥哥,薇奥拉女扮男装,成为伊莱利亚的统治着奥西诺公爵的贴身伺从。奥西诺公爵深爱着伯爵的女儿奥丽维娅,但小姐不久前刚痛失长兄,发誓“不足七年,绝不以全貌示人。'倍受恋情煎熬的奥西诺便派薇奥拉前去说情,试图得到奥丽维亚的芳心,孰料奥丽维娅对男装打扮的薇奥拉格外青昧,并对其一见钟情,然而,薇奥拉在与公爵相处中,却被他的高贵气质和对爱情的执着所打动。于是,三人间的误会和情感交织在一起,演绎出一段令人感动的故事