影片讲述了小主人公“宝贝”在爸妈分居后，因妈妈工作原因，转学到姥姥家附近学校后发生的故事：“宝贝”妈妈忙于工作，忽视了对他的陪伴，使“宝贝”在陌生的环境里感觉更加孤单，但好在他遇到了一些新的朋友。他们一起在周边闯荡“冒险”，机缘巧合偶遇了自己的音乐启蒙导师……在经历了众多动人心弦的故事后，他们组建了自己的乐队，并参加了迷笛音乐节......

宅男黑客李浩铭被代号“斑马”的职业罪犯乔飞和神秘女孩苏仪绑架，被迫卷入了一起诡谲奇异的案件中，与深网黑暗巨头闫岳斗智斗勇。陷入冒险游戏中的浩铭和乔飞渐渐成为一对生死拍档，而在不断浮出的“真相”背后，其实隐藏着更深的秘密……

宁静的小城，纯真的岁月，全城高考的紧张气氛凝聚的高中，由一场大胆的表白掀起了全校传递情书的风潮，一封知名不具的仰慕信展开了一个故事……

这是一部以没有唱片，也没有演唱会的乡村为舞台，描写以说唱歌手为目标的青年们的奋斗故事。剧情紧接第一部的结尾，大威为了逐梦，告别了一宫和汤姆，来到东京打拼。而在两年之后，他只不过是某个嘻哈团体里的无名小卒，只能负责跑腿打杂。从来没有上台演出机会的他，在被团体中的前辈欺骗之后终于爆发，不得已离开了团体。跑到枥木县的大威早已放弃了说唱梦想，为了生存已经另谋生路在一家汽修行帮忙。但是他却被迫卷入了老板突发奇想出来的音乐节策划工作，不知不觉间，熄灭的梦想再一次燃起，并与过去的伙伴们的一宫和汤姆再会。但好景不长，大威再一次遇到了危机，急需大量的钱。无计可施的他抢走了售票处的钱箱，打算逃走，却被熟悉的歌声吸引了回来……

婉容从英国回来见失散十年的孪生妹妹惠林，却得到妹妹跳楼自杀的噩耗－－还是带着两个月的身孕。婉容不相信惠 林会自杀，她连同警探陈皓一起深入调查。