企业号队员又一次归队，进行另一次秘密行动。“克林贡”帝国将老化，经济及生态环境破坏殆尽，为求使它安稳，克林贡领袖向地球的联合会寻求和平会议。为安全起见，企业号队员被派作护航。途中，数名“克林贡”人被暗杀，企业号船长寇克（威廉·夏特纳 饰）与麦哥成为头号疑凶。各队员得赶快缉拿真凶，免得船长无辜惨死。各国对此事均十分紧张，并作出最高戒备状态，战争的警号又再于银河系响起，并有随时爆发危机的可能......

故事发生在1963年，时值冷战期间，哑女艾丽莎（莎莉·霍金斯 Sally Hawkins 饰）在政府实验室里工作，是那里的一名清洁女工。年幼时，一场大病夺走了艾丽莎的声音，之后一直至今，她都在沉默之中过着形单影只的生活，全部的朋友就只有画家老头（尼克·西塞 Nick S earcy 饰）和同事塞尔达（奥克塔维亚·斯宾瑟 Octavia Spencer 饰）。 一天，实验室里拉响了高度戒备的警报，一个神秘的装满了水的罐子被送了进来，艾丽莎震惊的发现，罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查德（迈克尔·珊农 Michael Shannon 饰）的带领下，科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质，可是在艾丽莎眼中，它不过是一个和自己一样的孤独的生命体。随着时间的推移，艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情。

一个成功的，有吸引力，聪明和优质的广告公司经理渴望在生活里拥有稳定的感情，于是决定向女友求婚。但是女友拒绝了他的求婚，在他的生活需要改变时，一个新的年轻女子进入他的生活。

犹太青年圭多（罗伯托·贝尼尼）邂逅美丽的女教师多拉（尼可莱塔·布拉斯基），他彬彬有礼的向多拉鞠躬：“早安！公主！”。历经诸多令人啼笑皆非的周折后，天遂人愿，两人幸福美满的生活在一起。 然而好景不长，法西斯政权下，圭多和儿子被强行送往犹太人集中营。多拉虽没有犹太血统，毅然同行，与丈夫儿子分开关押在一个集中营里。聪明乐天的圭多哄骗儿子这只是一场游戏，奖品就是一辆大坦克，儿子快乐、天真的生活在纳粹的阴霾之中。尽管集中营的生活艰苦寂寞，圭多仍然带给他人很多快乐，他还趁机在纳粹的广播里问候妻子：“早安！公主！” 法西斯政权即将倾覆，纳粹的集中营很快就要接受最后的清理，圭多编给儿子的游戏该怎么结束？他们一家能否平安的度过这黑暗的年代呢？

安德烈是个杰出的脑科医生，正专注一项神奇的研究；他的妻子苏菲亚是个两性节目主持人，希望能闯出自己的一片天。工作忙碌的两人，感情已不复从前甜蜜，并在充满怨怼之下，决定分道扬镳…… 就在分手前夕，安德烈请求苏菲亚协助，参与一项不可思议的实验，两人竟意外灵魂互换，人生突然逆转。被迫穿上彼此衣裳、过着对方生活的两人，意外得此机会，从一个完全不同的角度，重新省视了彼此的关系。在历经一连串逗趣荒谬事件后，这场婚姻危机终告解除，安德烈与苏菲亚，决定要再爱一次……