保罗（理查德·帕斯科 饰）的父亲和哥哥客死他乡，想要揭开其中真相的保罗来到了他们生前所生活的小镇进行调查。这个小镇上的所有居民都给保罗一种非常诡异的感觉，他们唯唯诺诺抖抖霍霍，仿佛有什么恐怖的东西隐藏在暗夜里，随时都会跑出来要他们的性命一样。纳马洛博士（彼得·库欣 饰）曾经是父亲的助手，这个男人和一位神秘的美女卡拉（芭芭拉·谢莉 饰）的诡异行踪吸引了保罗的注意。卡拉似乎患有一种奇怪的病，经常会昏倒并且失去记忆，而纳马洛博士显然对卡拉情有独钟，担负着她的保护者的身份。那么，父亲和哥哥的死，和这两个人究竟有没有关系呢？

比尔·道格拉斯的三部曲（《我的童年》、《亲人们》、《回家的路》）详述一个年轻男孩的成长的经历。 Jamie在一个物质和情感的极度匮乏的家庭长大，他的童年充满痛苦的回忆。最终Jamie通过应招国家服务机构，结识好友罗伯特——一个年轻中产阶级英国人，罗伯特介绍新书给Jamie，与罗伯特的友谊，Jamie变得乐观，同时他也重新构筑了未来的期望。

故事发生在杜翰郡1984年至1985年煤矿工人大罢工时期。11岁的男孩比利·艾略特自幼丧母，和煤矿工父亲相依为命。他偶然走进了威尔金森夫人（鲁茜·亨肖 饰）开办的女子芭蕾舞班，他被芭蕾的优雅深深打动。于是他背弃父亲对他练拳击的要求，偷偷溜进夫人的芭蕾舞班，威尔金森夫人也发现了他的舞蹈天赋，鼓励他参加伦敦的皇家舞蹈学院的招生面试。比利的朋友麦克发现自己有同性恋倾向。与此同时，比利的父亲和哥哥为了保护煤矿工人的利益，参与了与警察对抗的活动。

古德·考瑞一家是一个爱好收藏的绅士家族，他们住在祖传的城堡中，渴望过宁静祥和的生活。一切似乎都很平静。直到有一天，发生了一些可怕的事情。在宴会上，家庭成员一个接一个地被残忍杀害，大家开始怀疑他们的保险代理人，于是求助于福尔摩斯和华生调查惨案真相。福尔摩斯被告知受害者都收到过一个装有橙色果仁的密封袋，并且在晚宴上它将被送给下一个受害者，福尔摩斯还知道了被害家族成员的保险费将支付给生还的成员，这位著名的侦探认定这是一起谋杀案。于是决定和华生动身前往苏格兰去揭开这个谜团。

汤姆·梅里亚姆（Tom Merriam 饰）在“牛郎星”号上担任斯通船长手下的三副。起初，事情看起来不错，斯通把梅里亚姆视为年轻版的自己，梅里亚姆把斯通视为第一个把他当作朋友的成年人。但在几名船员离奇死亡后，梅里亚姆开始认为斯通是一个痴迷于权威的精神病疯子。他试图告诉别人，但没有人相信他，这只会让斯通生气。