在洛克王国遥远的边陲，有这样一个地方，它宛如仙境，却又神秘异常，就连洛克王国最大的图书馆里也没有一条关于它的记录，那就是——巨人谷。 传说巨人谷中生活着一个拥有强大永生能量的守护者，那是一个被人们称为“蔴球”的强大精灵，此时它就沉睡在巨人谷遮天蔽日的的密林深处的一株参天的白树之上，安静生长。在一个月黑风高的夜晚，恩佐派来的鸡牛部队带着可怕的宠物巴德，突袭了巨人谷，从白树之中劫走了熟睡的蔴球。守护者被带离，巨人谷的植物瞬间失去了往日的生机，而与此同时那些原本安静沉睡的树巨人也苏醒过来……

一天，罗杰和安妮塔所养的斑点狗在和主人散步时一见钟情，罗杰和安妮塔也因此走到了一起。不久，两只斑点狗就生了一窝小狗。一家人生活得十分开心。这时，安妮塔的变态老板想用斑点狗皮做一件皮衣，在遭到了罗杰和安妮塔的拒绝后，她派人掳走了这窝小狗。罗杰夫妇一早醒来发现小狗不见了，急切里四处寻找，然而音讯全无。两人的爱犬这时按捺不住，在动物朋友们的帮助下，独自前往了虎穴……

埃尔文与花栗鼠们在这一集踏上前往纽约的公路之旅，旅行的目的则是阻止他们的“主人”戴夫向女友求婚，而原因则是他们担心结了婚的戴夫会抛弃他们。

不可思议的事情发生了……小马利亚失去了魔力！陆马、独角兽和飞马不再是朋友，如今只有同种族的小马才会待在一起。但理想主义的年轻陆马桑尼决心找到一种方法，让世界重新拥有魔法并变得像以前一样团结。她与性格开朗的独角兽伊兹一起前往遥远的国度，在那里她们遇到了富有魅力且勇敢的飞马皮璞和齐璞，以及使命感满满的陆马希区烈焰。他们在完成任务的过程中遇到了诸多困难，但每一位新的好朋友都有自己独一无二的天赋，这可能正是小马利亚恢复魔法所需要的东西，并证明了小马也能带来大改变。

童话里的精灵也已经进入高科技时代，魔法逐渐消失，毕竟像甘道夫那样全神贯注、满怀激情说出咒语太麻烦。弟弟Ian一直渴望见到病逝的父亲，却在生日成人这一天收到父亲留下的魔法杖，里面的一条“24小时内复活”的魔咒竟然让父亲重回到世上，但可惜只有一半，只是一个穿了裤子的下半身。Ian于是和爱打闹又爱琢磨魔法的哥哥Barley一起去找寻能恢复父亲上半身的魔法石。