- 导演王准前往著名演员高丽的拍摄现场探班，尽管与高丽已经分居，但王准仍希望高丽尽快确认为自己新片拍摄的档期，高丽却反过来讽刺王准剧本遥遥无期。 带着现实的压力，王准结伴丁宏敏、白金铂和度春一行四人，来到湖北深山采风，为拍摄一部关于当地丧歌《黑暗传》的剧情电影做前期的勘景和素材搜集。丁宏敏是这部电影的制片人，她带着年轻的男演员白金铂随行。度春是电影学院大三的学生，也是王准的粉丝。 尽管有当地向导老罗带队，四人却仍在深山中迷路。行住的艰难，使四人的心理备受煎熬，亲疏关系发生了变化，致使他们渐渐模糊了此行的目的。山林中的遭遇，与上海都市的现实犹如梦幻般的呼应，王准内心的黑暗和茫然也显露无遗。他们在暴风雨中偶遇质朴的山民、执着的村妇春苔，并终于聆听到年迈歌师在葬礼上夜唱丧歌《黑暗传》。第二天，王准在凌晨的山谷醒来，这似乎是他一直在追寻的光明。
- 师兄李昆在京剧演出中打起了广告。师弟侯广智觉得李昆侮辱了戏台，两人话不投机分道扬镳。五年后李昆靠演孙大圣走穴发家。侯广智则成了剧团的孙大圣专业户。 李昆联系到一笔生意但却需要侯广智的帮助。侯广智答应李昆来见客户—马老板。马老板最近迷上了一个网红，并准备为她排一部《真假美猴王三打白骨精》。因为这违反了京剧传统，侯广智愤然拒绝。李昆偷了祖师爷的戏服签了合同，愤怒的侯广智与李昆再次决裂。但当侯广智看到徒弟们竭力招揽顾客时他终于同意演出。 试演当天侯广智潇洒上台，李昆内心对京剧的热忱被侯广智唤醒，他配合着侯广智说出了原汁原味的戏词。两人合演了一版传统的《真假美猴王》，这一刻所有人都感受到了京剧的魅力。
- 山洪暴发，某地所属十八个乡受灾，其中大河乡的小马村受灾最为严重。 书记楚天闻因在抗洪时跳河用身体堵水，已昏迷三天。副乡长章海波认为书记跳河只是充英雄，不久就会借立功离开小马村。 楚天闻未等痊愈就回到了村子里考察洪水起因。在听取村民反映后，认识到救灾之余还需修路。楚天闻回到乡政府，和乡长石铁义和副乡长章海波商量集资修路，楚天闻让石铁义给他三天时间去财政局筹钱。 从财政局的局长办公室吃了闭门羹后，楚天闻郁郁回到医院，记者赵大华带来了报道他的英雄事迹，楚天闻很不高兴，认为当务之急是解决灾情和修路，而不是弘扬个人形象。赵大华告之这一切都是卢欣特别为他安排的，以备将来调动工作之需。楚天闻去探望上一任郝书记之时，知道了当年书记因为救灾落下了残疾，备受感动。 回来后楚天闻和卢欣把家宅拿去做了抵押贷款，回到村里把钱交给乡长，同时，又想方设法找到了马厅长，推动修路工程的进行。眼看事情步入顺利的轨道，孰知乡官的争斗才真正开始。
